新华基金再失悍将,新华基金新帅亮相

作者:财经资讯

  □本报记者 曹乘瑜

  中国经济网 2月14日讯 (记者张桔) 情人节前一天,一个悲伤的消息传来,公募圈中又流失了一位重臣王卫东,这位当年与王亚伟较量缔造出“二王神话”的老将终于告别而去。

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  在众多的基金公司中,新华基金应该算是一家“小而精”的公司。规模不大,但业绩却可圈可点,其出色的股票投资业绩一直引人关注。

  又一名基金业老将引退公募江湖。12日,新华基金[微博]公告称,其副总经理王卫东离任。新华基金称,元老离任对公司并不会产生多大影响,早在一年多前已经开始为此做准备,这位新华基金投研班底的领军人物在带领公司投研团队走向成熟后,算是功成身退。

  2月13日,新华基金发布公告,公司副总经理王卫东因个人原因于2月11日离任,其将不再转任新华基金的其他工作岗位。王卫东作为新华优选基金的开山级人物,曾经一手缔造了新华基金的投研团队,如今,那个记忆中温文而雅的胖子终于离开了,而曾经缔造过权益类基金辉煌的新华基金依靠何人重振辉煌呢?

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  今年年初,伴随公司八年成长的元老级人物孙枝来的离任引发业内人士高度关注。在孙枝来的领导下,公司近年来一直坚守权益类投资,并成就了出色的股票投资能力。孙枝来离任之后,公司的发展战略是否将有所调整?未来是否将有新的方向?随着公司新任总经理张宗友的就任,这些谜团正渐次揭开。日前,针对基金行业发展以及公司发展等方面的问题,新华基金总经理张宗友接受了本报记者的独家专访。

  9年元老离任

  后王卫东时代,一个个问号有待新华基金前来解开。

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  ⊙本报记者 唐真龙

  王卫东2006年加盟新华基金,2009年初升任新华基金投资总监,是新华基金的元老级人物,同时投资能力突出,2009年其管理的新华优选成长基金与王亚伟演绎“二王pk”神话,并获当年的金牛奖。

  “王亚伟一代”所剩无几

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  坚守“权益类资产管理”

  据了解,新华基金自2008年底开始重新打造投研团队,逐步建立起以投资总监王卫东、基金经理曹名长、崔建波、桂跃强、李昱等“60、70后”为核心的投研团队,这几位“核心人物”平均从业时间超过15年,历经多轮牛熊转换,长期业绩靓丽。据悉,王卫东在后期逐渐淡出投资一线,专注投研团队管理,带领的投研团队推崇“多元化的价值投资理念”,多年来,新华旗下基金经理投资风格鲜明,各有所长,且团队稳定。曹名长擅长价值投资,尤其擅长优质板块的大类资产配置,崔建波稳健不失灵活,对于个股的把握更为准确,打造出新华优选分红、新华优选成长、新华泛资源优势等多只明星基金。

   来自好买基金的数据显示,王卫东的从业时间达到了6年零202天,其在任期间总共管理过三只基金:新华中小市值优选股票、新华泛资源优势混合、新华优选成长股票。其中,其操盘业绩最好的是新华优选成长股票的131.03%,其次是新华泛资源优势混合的-0.8%,最后是新华中小市值的-14.60%。

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  新华基金的股票投资能力在业内有目共睹。在刚刚落幕的“上海证券报?金基金评选”中,新华基金摘得“2012年度金基金·股票投资回报公司奖”,这也是其连续两年获得这一殊荣。

  Wind数据显示,截至2014年底,新华基金规模近200亿元。虽然规模不大,但其股票投资能力令业内刮目相看。海通证券数据显示,新华基金2009年-2014年六年间,股票型基金整体复合收益率为205%,年均34.17%,位列所有基金公司第一名。其股票型基金投资能力排名屡次问鼎“三甲”。2009年新华基金一举登顶公募基金股票投资能力榜首,2011年斩获三年期业绩第一;在2011年的年度排名榜和2012年的两年期、2013年的三年期排名榜中,新华基金三次在权益类基金绝对收益排行榜中排名第二。

  新华基金的前身是新世纪基金,王卫东早在06年时候就加盟了该公司,从研究员一路飙升,其后老王的职业生涯平步青云,08年在国庆节后其被升为公司的投资总监,而09年其操盘的新华优选成长凭借年度115%的年化收益勇夺亚军,而彼时也恰好是北京基金公墓圈中极其繁荣的一年,当时京城的明星级人物包括了王亚伟、王卫东、陆文俊、庄涛、梁永强、孙建波、邵健、于鑫等明星级大腕。在这一拨儿人中,如今大部分昔日公募明星如今人在私募了,而王卫东几乎是最后几个离开公募圈的人士,上一个离开的是岁末年初的东方基金的于鑫。

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  海通证券基金公司权益类投资能力评价结果表明,2012年新华基金旗下基金的加权平均收益率名列69家可比基金公司第16名,近两年的加权平均收益率名列可比基金公司第2名;近三年的加权平均收益率名列可比基金公司第8名。

  新华基金:对公司影响不大

  随着老一代的离去,北京的公募圈在悄然中完成了一轮新老交替,如今的时代是属于任泽松、王君正等八零后的年轻后生们的了,而王克玉等也是时间稍久一点的老将了。那么,随着基金经理位置上的新人换旧人,一起更换的或许还有不适合中国股市特色的投资理念。

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  “未来,公司仍将会把稳定并努力提升权益类基金投资业绩放在核心地位,并依托这一核心优势,实现多元化发展。做一个既有自身特色优势、能满足客户不同投资需求,又能给股东和员工带来满意回报的优秀基金管理人。”对于公司未来的战略定位,张宗友对记者表示。

  新华基金介绍,尽管王卫东是新华基金投研团队的元老级人物,但其离任并未对新华产生过多的影响。早在一年多前,新华基金已经开始为王卫东的离开做准备。王卫东一年多前卸任基金经理职务,专心做投研团队的管理工作,而后公司调整投研管理班子,曹名长升任总经理助理,兼管固定收益部,崔建波升任基金管理部总监,主管基金投资。从近一年多的投研业绩来看,新华基金仍名列前茅,2014年新华基金权益类基金业绩仍保持领先,平均净值增长率为34.65%,在权益类基金绝对收益排行榜中排名第十。公司目前拥有投研人员超过30人,团队稳定成熟。

  综合中国经济网记者的采访,实际上王卫东是一名典型的价值投资者,他笃信投机只能成功一时,坚持价值投资才能在长跑中最终获得胜利。从记者对其了解看,其选股的思路似乎偏重于基本面,不太看重技术分析上的追涨杀跌,力图找出真正意义上的长跑冠军。

入市有风险,投资需谨慎

  出色的股票投资能力源于公司对投研能力的重视。2008年底,新华基金重整投研团队、王卫东担任新华基金投资总监,旗下基金业绩明显提升。2009年初,新华基金将自己定位于“做优秀的权益类资产管理人”,专注于偏股型基金的投资管理。目前,新华旗下王卫东、曹名长、崔建波、桂跃强、何潇等基金经理投资各具风格,自2009年以来,常成为各类型股基业绩前段排名的座上宾。

  2014年,新华基金管理规模大幅增长,投资业绩保持一如既往的稳健,同时与电商巨头的合作取得实质性突破,风控、运作保障以及各项综合管理工作的水平均有明显的提高。新华基金总经理张宗友表示,2014年是新华基金成立的第十个年份,“十年磨一剑”的新华基金,将继往开来。

  从后来的结果来看,王卫东的投资思路在实践中被证明是行不通的,2010年时其重仓蓝筹股错过了成长股暴涨的机会,而从后续的情况看,老王似乎仍然坚持着其价值投资的思路,力图把新华优选成长打造成经得起风雨考验的长跑健将。

  北京商报讯(记者 马元月 苏长春)在公募基金行业中,素来以投研团队人员稳定著称的新华基金[微博],今年却接连遭遇人事地震,继2月原副总经理王卫东挂靴后,日前,投资总监曹名长也因个人原因离职,北京商报记者获悉,这位明星基金经理下一站或是中欧基金[微博]。

  目前,公司投研核心成员均为“60后”,新华基金副总经理、投资总监王卫东,以及基金部总监曹名长、基金部副总监崔建波等人平均从业时间超过15年,历经多轮牛熊转换,有着丰富的投资经验和靓丽业绩。公司目前拥有投研人员超过30人,团队十分稳定,基本完成了对行业的研究覆盖。

  但或许基金公司不会给基金经理充足的时间。2012年的1月12日,公告表明新华基金任命崔建波与王卫东共同管理新华优选成长,而当年的7月31日,该基金则增聘了基金经理何潇,三位基金经理合力,可见公司有足够的信心将其打造成明星产品;但13年的2月2日,新的公告显示崔建波离任,但增聘了女基金经理李昱,该基金仍然保留着三位基金经理;而2014年的1月3日,该基金发布的公告表明基金经理只剩下了李昱,换言之,该基金迄今只有一名女将管理,而去年的年终排名也不尽如人意。

  近日,新华基金发布公告称,新华基金钻石品质企业股基、新华优选分红混基的基金经理曹名长因个人原因离职。资料显示,曹名长是新华基金的老人,从2006年开始担任基金经理,还曾先后管理过新华优选成长股基、新华鑫利灵活配置混合型基金等,拥有八年多的公募基金投资经验。

  稳定的投研团队是新华基金出色股票投资能力的重要保障,有市场人士担心公司领导层的更换会对投研团队的稳定起到负面作用。对此,张宗友表示,公司领导层人员的变动可能会在公司定位、管理模式等方面发生一些变化,但投研在公司的核心地位不会变,将继续保持对投研政策、制度的连续性和稳定性,并不断进行完善和优化。集公司之力支持投研工作的开展,为投研团队创造开放、公平、和谐的工作环境,建立科学、合理、有一定竞争力的激励体系,搭建能够施展才华、不断提升自身价值的广阔平台。“我相信,我们的投研团队不但能够稳定,还会变得越来越强大。”张宗友表示。

  谁来抗起老王的枪?

  值得一提的是,曹名长除了担任基金经理外,还身兼新华基金总经理助理、投资总监、基金管理部总监等要职,是新华基金投研团队的核心人物。此外,曹名长所管基金的业绩也非常优异,去年其管理的新华优选分红、新华钻石品质两只基金就获评“三年期金牛基金”,而曹名长所管理的两只产品也同时进入海通证券业绩榜前十名。

  当务之急:做大资产规模

  实际上,根据记者了解到的情况,新华基金早在一年多前就为老王离任做准备了。

  值得一提的是,新华基金曾是公募基金公司中投研团队最为稳定的基金公司之一,旗下老将众多,如崔建波 、桂跃强、李昱等“60后”、“70后”为核心的投研团队,从业经验超过15年,近年来又有了新晋基金经理于泽雨、孔雪梅、贲兴振等人员加盟。

  对新华基金来说,做大资产规模毫无疑问是当务之急。虽然公司的业绩一直不错,但公司的资产规模却一直偏小。对此,张宗友表示,由于公司一直专注于权益类基金的发展,固定收益类产品起步较晚,比较慎重;另外近几年我国股票市场一直处于较低迷的状态,基金行业权益类的总规模处于下降的态势。虽然公司基金业绩不错,基金规模的增长速度相比而言还是不错的,但公司的底子薄,2008年起步时基础规模太小,导致目前公司基金总规模较小。

  一度最接近接班老王的人选是何潇,其曾经拿到了年度基金排名的探花之位,但其仅在新华基金呆了3年零73天,后来由于业绩不佳等诸多原因离职了。记者了解到,新华基金自2008年底开始重新打造投研团队,逐步建立起以投资总监王卫东、基金经理曹名长 、崔建波 、桂跃强、李昱等60、70后为核心的投研团队,这几位核心人物平均从业时间超过15年。

  然而,这种稳定状态却随着牛市的到来而打破,今年2月,新华基金副总经理王卫东选择奔私,如今曹名长也选择离去,那么曹名长是否也投奔私募了呢?一位接近新华基金的内部人士对北京商报记者透露,曹名长不会像很多大佬那般投奔私募,依然留在公募行业,但是他选择了人才激励机制更加完善的中欧基金。

  “做大资产规模是提高公司市场竞争力和影响力的重要因素,是提升盈利能力和公司持续稳定发展的基石。”张宗友告诉记者,公司将在保持权益类基金投研优势的基础上,从两个方面实现突破。一是加强产品的创新研究,向权益类产品要效益,向固定收益类产品要规模。只有产品的突破才能实现规模的突破;二是提高产品的销售能力,在渠道建设和销售队伍的建设上下工夫,使公司的销售能力上一个新台阶。

  2014年的1月份,新华基金较大面积地调整过一轮基金经理, 调整后,新华灵活主题基金的基金经理由新上任的孔雪梅担任,新华纯债天利发起式基金离任的原基金经理贲兴振,转换为担任新华中小盘市值优选股基的基金经理。此外,新华泛资源优势灵活配置混合型基金的基金经理崔建波原本与桂跃强共同管理,后变更为由桂跃强一人管理。

  沪上一位基金经理指出,自中欧基金实行了事业部制以来,已先后吸引了原农银汇理基金曹剑飞、银华基金陆文俊、富国基金刁羽、广发基金[微博]刘明月等多位行业大佬的加盟,中欧基金已经成为如今公募行业中最能吸纳人才的公司。上述沪上基金经理认为,对比中欧基金,新华基金缺乏激励机制,人才考核比较传统,在牛市人才稀缺的背景下,很容易遭到竞争对手的挖脚。

  张宗友指出,近年来固定收益类产品大行其道,一方面是基金公司追求资产规模的需要,另一方面也反映出市场、广大投资者对固定收益类产品的旺盛需求。与我国“哑铃型”人群收入结构相适应。新华基金也会逐步加大对固定收益类产品的研发力度,推出顺应市场、适合投资者多层次需求的固定收益类产品。

  从更换后的基金经理来看,孔雪梅似乎更受公司的青睐。资料显示,其在2008年3 月加入新华基金管理有限公司,负责行业研究。现任新华基金管理有限公司研究部总监、新华优选消费、新华灵活主题、新华阿里保本混合、新华行业灵活配置四只基金的基金经理。

  市场培育迫在眉睫

  加之目前掌舵新华优选的李昱,或许后王卫东时代,新华基金权益类阵营将是女将的天下。

  对一家中小型基金公司来说,保持长久而稳定的业绩对于公司的发展尤为重要。多年来,新华基金将有限的资源向投研倾斜,在投资业绩上取得的成绩有目共睹。但也正因这一战略性倾斜,新华基金在市场营销方面相对弱势。对于当务之急是做大资产规模的新华基金来说,加强市场建设势在必行。

  在市场建设方面,张宗友表示,“随着市场和公司情况的变化,市场建设已迫在眉睫”。接下来,新华基金将着重在客户的培养与服务、渠道的维护与开拓、销售团队的建设等方面做进一步的充实和完善。

  目前,新华基金已经建立起较为完善的销售渠道网络,构建了由多家商业银行、券商以及第三方销售机构组成的销售网络,完成了渠道建设的拓展阶段。张宗友表示,“渠道的建设和维护是一个长期的过程,现在的渠道工作重心已经转为渠道的精耕细作阶段。”

  事实上,2011年10月,新华基金增资扩容,注册资本金由原来的1亿增至1.6亿元。很多原先想做但囿于实力有限而暂时无法去做的事情,通过此番扩充资本金可以逐渐落实,其中就包括加强市场营销部门资源配置。现在的新华基金的渠道营销人员已经从原来的不到10人扩容至当下的20多人,在队伍建设方面为做细做深市场工作打下基础。

  2012年,新华基金不仅在业绩上继续保持领先,在规模上也取得了实质性的进展,实现了百亿目标。张宗友表示,突破百亿只是一个开始,随着整个行业的发展,监管政策的调整,公司也面临着新的挑战和新的机遇。今后,新华基金将会在继续加强投研团队建设,进一步强化权益类资产管理优势的基础上,加强对市场、渠道建设等方面的投入,以实现业绩、规模的良性互动,使公司尽快进入良性发展轨道。

  积极融入“大资产管理”

  随着一系列监管新规的实施,“大资产管理”已见雏形。“大资产管理”代表着未来资产管理行业发展的新趋势。对于基金公司来说,“大资产管理”在带来机遇的同时也带来了挑战。

  “我理解的‘大资产管理’包含两方面的内容。”张宗友指出,一是混业经营的幕布已开启,银行、券商、保险、信托和基金公司等都在从事资产管理业务,且业务的重合度越来越高;二是资产管理的业务范围越来越广,业务创新不断深入。可以说“大资产管理”时代已经来临,它带来的是机遇,但更是挑战。

  “这是个大浪淘沙的过程。我觉得基金公司在‘大资产管理’的市场格局中并没有太多的优势,应该立足公募,发挥证券投资的专业优势,找准自己的市场定位。”张宗友表示,新华基金仍将把公募业务作为核心业务,不断提升投研能力作为核心竞争优势,快速提高基金管理规模。同时公司也会抓住创新发展的有利时机,积极开展一些新业务,提高公司收入水平。

  据了解,今年4月,新华基金的子公司深圳新华富时资产管理公司已完成设立,注册资本为人民币2000万元。目前正在开展证券投资、企业融资、资产证券化以及股权投资等规定范围内的业务。专户子公司是基金行业加快向现代财富管理机构转型迈出的重要一步。

  张宗友认为,不同于传统公募业务只能做二级市场,专户业务范围涉猎更为广泛,发展空间巨大,也将进一步加快基金公司向全能型的财富管理机构转型。公司将在有效控制风险的前提下,稳步推进各项新业务,并使之成为公司新的利润增长点。

  个人简介

  张宗友,硕士研究生。历任内蒙古证券有限责任公司副总经理,负责营业部的筹建、管理工作;太平洋证券有限责任公司副总经理,分管经纪业务;恒泰证券有限责任公司副总经理,管理人力资源、信息技术、经纪业务等事务;现任新华基金管理有限公司总经理。

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