银华领先逢快涨领跑,390只偏股基金上周全线飘

作者:财经资讯

摘要:今年以来,上证综指涨幅达3.27%。按上周末收盘时数据显示,周五上证指数下跌0.93个百分点。 《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,今年以来的29个交易日里,上证综指涨幅超过1.5%的有4天,另外还有4个交易日跌幅超过1%。 在市场上扬的背景下,净值...

  本报见习记者 隋文靖

  ■ 本报见习记者  陈 霖

今年以来,上证综指涨幅达3.27%。按上周末收盘时数据显示,周五上证指数下跌0.93个百分点。

  今日是4月最后一个交易日。

  上周,A股天空放晴,上证指数涨幅达3.91%,深证成指更是上涨5.14%,创下今年以来最大周涨幅。主动管理型偏股基金也顺势而为,全部取得正收益。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,今年以来的29个交易日里,上证综指涨幅超过1.5%的有4天,另外还有4个交易日跌幅超过1%。

  昨日大盘收于2887.04点,上证综指今年以来累计上涨2.81%,而可比238只普通股票型基金今年以来的平均复权单位净值增长率为-4.43%,相比一季度-2.98%的平均水平,下跌了1.45%,同时跑输市场7.24%。

  《证券日报》基金周刊记者根据WIND数据显示,自6月20日至6月24日,390只主动管理的偏股基金全线飘红,363只(剔除27只次新基金)平均复权单位净值增长率为3.79%。其中,165只跑赢大盘,占比45.46%。形成对比的是,此前表现抗跌的次新基金上周疲软,27只基金平均复权单位净值增长率仅为2.15%,低于老偏股基金平均业绩1.64个百分点。

  在市场上扬的背景下,净值膨胀并非难事,但始终保持净值相对较高的增长实属不易。《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,有12只基金在今年以来在上证综指涨幅居前的4个交易日里,净值与前一个交易日相比,复权单位净值增长率均超过业绩平均水平。

  WIND资讯显示,四月份以来,上证综指累计下跌1.4%,当月最高振幅为6.24%。本月先后经历了加息和存款准备金率上调两件大事,使得市场发生了一定的变化,但《证券日报》基金周刊观察发现,普通股票型基金经过市场调整后,业绩排名与一季度相比并未有明显变化。业绩排行榜前十强中出现了一季度时7张熟悉的面孔,而东方策略成长、光大保德信核心以及华夏收入等3只基金经过本月的调整,成功把握机会跻身业绩前十名;然而也有一些基金没有看准时机,业绩排名相较于一季度有较明显下滑。

  上周,杨靖掌舵的银华领先策略扬眉吐气,业绩拔头筹。天弘基金公司旗下2基金也表现出色,天弘永定成长和天弘周期策略业绩排名稳居前十。

  值得指出的是,银华基金公司旗下的银华领先策略(180013 股吧,行情,资讯,主力买卖)是唯一一只在上述4个交易日中,业绩始终跻身前1/3梯队的股票型基金,该只基金今年以来复权单位净值增长率为2%。

  虽然四月份普通股票型基金的业绩排名整体来看并未有大幅转变,但其中还是有一些基金的业绩排名产生了不同幅度的波动。《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,共计14只基金业绩由一季度的前1/3阵营滑落至中游水平;而另有15只基金业绩排名由一季末的后1/3梯队上升至整体中游水平。

  长城证券基金研究员阎红在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示,上周,A股强劲反弹,资产配置中涨幅居前和仓位较高的基金都有可能获得不错的业绩回报,而次新基金由于仍处于建仓期,反弹行情中业绩提升较慢也是显而易见的。

  好买基金研究中心曾令华在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,今年业绩表现突出的基金在配置上比较符合市场的风格,以表现突出的银华领先(180013 股吧,行情,资讯,主力买卖)策略为例,这只基金在配置上倾向于大盘股,并且在汽车板块的配置较多,它的重仓股中例如上海汽车(行情,资讯)等今年以来都涨的比较好,此外还有一些市场因素的原因,这都是导致这只基金今年表现较为突出的原因。

  在14只业绩滑落至中游水平的基金中,长城双动力是位次下滑最多的一只基金。该只基金一季末时复权单位净值增长率为0.28%,位居可比238只普通股票型基金的36名,而经过四月份的调整,今年以来业绩为-4.78%,业绩排名下滑至第128位,即位次下滑了92名。

  豪赌5只交运设备股

  12只绩优股基最稳健

  信达证券刘明军在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,长城双动力基金业绩与一季度相比下滑较明显是因为其持有比例较重的中国北车今年以来至2月初呈上涨趋势,但自2月10日起至今一直单边下跌,且其重仓的其它个股四月以来也多为下跌趋势。

  银华领先策略业绩拔头筹

  银华领先策略“脱颖而出”

  回报率跑输大盘7.24%

  《证券日报》基金周刊记者根据WIND数据统计发现,上周,363只偏股基金(剔除27只次新基金)中,业绩位居前十的平均回报率达6.19%,跑赢大盘2.28个百分点,高出平均业绩2.52个百分点。其中,银华领先策略、泰达宏利周期、融通行业景气和天弘永定成长4只偏股基金复权单位净值增长率超6%。杨靖领衔的银华领先策略更是达到了7.85%,成为这波反弹行情中的最大赢家。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯,对今年以来29个交易日的市场走势情况逐日进行梳理显示,其中的4个交易日中,上证综合指数涨幅超过1.5%,具体看来分别是2月14日、1月19日、1月4日和2月10日,上述4个交易日内上证综指涨幅分别为2.54%、1.81%、1.59%和1.59%。

  3只基金晋级前十强

  记者通过悉心梳理十只基金一季末前十大重仓股发现,66只个股,行业分布数量排名前四的是,金融服务类和机械设备类各9只、建筑材料以及交运设备各8只。按照WIND数据显示,上周,23个申万一级行业中,这4类股票涨幅分别排名第4、第6、第1和第3。

  考虑到基金类型的不同以及成立时间的不同,为了比较的科学合理性,《证券日报》基金周刊选取了219只成立满6个月的主动管理股票型基金作为研究对象观察发现,上述4个交易日里,跑赢大盘的股票型基金分别有33只、179只、67只和83只,分别占15.07%、81.74%、30.59%和37.9%。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,今年以来,可比238只普通股票型基金平均复权单位净值增长率为-4.43%,同期大盘涨幅为2.81%,即跑输市场7.24%。而今年一季度中,上述238只普通股票型基金平均复权单位净值增长率为-2.98%,即普通股票型基金经过四月份的调整,并未取得意想的效果,而相比于一季度,平均业绩下滑了1.45%。

  值得一提的是,银华领先策略凭借上周出色的发挥,业绩扭转乾坤,重新回到了第一阵营。WIND数据显示,今年以来截至6月24日,该基金复权单位净值增长率为-2.49%,排名同类基金29名。回眸此前2个月,4月19日截至6月17日,大盘单边下挫13.56%,该基金复权单位净值增长率坠至-13.85%,排名也一度徘徊于同类基金的后1/10。

  WIND资讯数据显示,219只主动管理的普通股票型基金在上述4个涨幅居前的交易日里,分别有98只、120只、102只和109只跑赢整体复权单位净值增长率的平均水平。

  具体看来,一季末时可比238只普通股票型基金中,南方隆元产业主题基金以10.13%的复权单位净值增长率位列头名,而今年以来截至昨日,普通股票型基金业绩首位被长城品牌优选基金以10.56%的复权单位净值增长率取代,南方隆元产业主题今年以来回报率为7.32%,业绩排名下滑2个位次,屈居第三。而不论以一季度或今年以来做对比区间,业绩垫底上述238只普通股票型基金的始终是光大保德信中小盘基金,该基金一季度及今年以来复权单位净值增长率分别为-12.17%和-17.71%。这样看来,今年以来列入统计范围内的238只普通股票型基金业绩首尾相差了28.27%。

  以下的2组数据也许更能说明问题,银华领先策略一季末前十大重仓股,上周平均上涨8.94%,5只交运设备股更是贡献9.6%。其中的上海汽车近期受一系列利好消息的影响,大涨14.62%,涨幅排名66只重仓股之首。同门华域汽车也不甘落后,以13.59%位居第四。

  其中,12只基金的表现稳健突出,在4日内业绩均跑赢平均水平,涉及11家基金公司。具体看来,上述12只基金分别是长信增利(519993 股吧,行情,资讯,主力买卖)策略、银华领先策略、天治核心(163503 基金吧,行情,资讯,重仓股)成长、天弘永定(420003 股吧,行情,资讯,主力买卖)成长、申万巴黎新动力(310328 股吧,行情,资讯,主力买卖)、申万巴黎竞争优势(310368 股吧,行情,资讯,主力买卖)、鹏华优质治理(160611 基金吧,行情,资讯,重仓股)、诺德成长优势、汇添富价值精选(519069 股吧,行情,资讯,主力买卖)、国联安红利、国富弹性(450002 股吧,行情,资讯,主力买卖)市值和广发聚丰(270005 股吧,行情,资讯,主力买卖)。今年以来的复权单位净值增长率分别为-0.53%、2%、0.15%、-2.71%、-1.12%、0.2%、-1.15%、1.88%、-2.98%、-2.44%、-1.21%和-1.43%。

  WIND资讯显示,四月份以来,上证综指累计下跌1.4%,振幅为6.24%。本月先后经历了加息和存款准备金率上调两件大事,使得市场发生了一定的变化,但股票型基金虽整体业绩排名与一季度相比并未有明显变化,但还是有基金抓住了期间的机会,业绩成功晋身前十强,然而也有一些基金没有看准时机,业绩排名相较于一季度有较明显下滑。

  好买研究中心数据表明,一季末前十大重仓股占该基金净资产67.26%,总市值达114257.5万元。假设资产配置未发生改变,仅上周5个交易日,银华领先策略就实现账面浮盈1.11亿元,占该基金一季末资产净值的6.53%。

  值得一提的是,由杨靖掌舵的银华领先策略股票型基金今年以来表现突出,在上证综指涨幅超过1.5%的4个交易日里,业绩均位居整体净值增长率水平的前1/3阵营。4个交易日的单位净值分别为1.51元、1.4元、1.49元和1.45元。与前一个交易日净值相比,复权单位净值增长率分别为3.63%、2.58%、1.98%和3.69%,位列整体业绩水平第7名、51名、30名和第2名,该只基金今年以来复权单位净值增长率为2%,位列可比基金第21名。

  截至昨日,普通股票型基金业绩排行榜前10名中有7只是一季度驻守阵地的老面孔,而有3只基金惨遭后来者替换,具体看来分别是景顺长城能源基建、银华领先策略和信达澳银领先增长,这3只基金一季度时以5.87%、4.36%和3.62%的复权单位净值增长率分列第5名、第7名和第9名,而从今年以来可比普通股票型基金的整体业绩看来,这3只基金目前分别以1.43%、-1.47%和1.78%的回报率分列238只基金业绩排名的第17名、第55名和第15名,其中,银华领先策略位次下降最多,下滑了48了位。而取代上述3只基金,成功晋级今年以来业绩前十强的基金分别是东方策略成长、光大保德信核心以及华夏收入,今年以来福全单位净值增长率分别为4.6%、3.67%和2.62%。

  令人喜笑颜开的不仅仅是银华领衔策略。天弘基金公司或许也正在偷着乐,上周反弹行情中,该基金公司收获颇丰,旗下2基金天弘永定成长和天弘周期策略大放异彩,回报率分别为6.04%和5.71%,排名同类基金的第2和第10。。

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  长城双动力下滑92名

  仅以天弘永定成长为例,该基金前十大重仓股中现身3只建筑材料类股票,分别是海螺水泥、冀东水泥、南玻A,且上周均涨势喜人。而建筑行业上周涨幅排名申万23个一级行业第一。

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  工银稳健成长上升75位

  长城消费“措手不及”

  虽然四月份普通股票型基金的业绩排名整体来看并未有大幅转变,但其中还是有一些基金的业绩排名产生了不同幅度的波动。

  排名下滑

  具体看来,共计14只基金业绩由一季度的前1/3阵营滑落至中游水平,涉及12家基金公司,其中,泰达宏利及东吴基金公司旗下均有2只基金入选。而另有15只基金业绩排名由一季末的后1/3梯队上升至整体中游水平,涉及14家基金公司,易方达基金公司旗下有2只基金列席其中。

  《证券日报》基金周刊记者根据WIND数据统计发现,6月20日至6月24日,强劲反弹市,363只基金(剔除27只次新基金)中,复权单位净值增长率排名后十位的基金包括了国泰区位优势、国富成长动力和华宝兴业动力组合等等。其中宝盈核心优势回报率最低,仅1.32%,低于平均回报率2.47个百分点,更是跑输上证指数2.59个百分点。

  在14只业绩滑落至中游水平的基金中,长城双动力是位次下滑最多的一只基金。该只基金一季末时复权单位净值增长率为0.28%,位居可比238只普通股票型基金的36名,而经过四月份的调整,今年以来业绩为-4.78%,业绩排名下滑至第128位,即位次下滑了92名。

  好买基金研究中心数据显示,该基金一季末的第二大重仓股“中国联通”上周惨跌了4.23%。假设该基金仍持有中国联通130万股不变,5个交易日,宝盈核心优势即浮亏31.27万元,占该基金一季末资产净值的0.28%。

  该只基金的基金经理阮涛在今年一季度报告中指出,未来配置的主线是低估值和确定的增长的公司。当前看好高端装备的高速铁路设备、家电、汽车的超预期增长、水泥和水泥装备的超预期增长、价格超预期上涨的部分化工产品、食品饮料和商业零售的个体超预期。对大盘蓝筹板块的看法是当前下跌较深,估值较低,下跌风险较小,长期价值显现,将密切关注制约大金融板块的系统因素。

  输的不仅仅是中国联通,宝盈核心优势前十大重仓股中的云天化、中国石油、光明乳业和金枫酒业4只股票上周均走势平平,明显低于上证指数。

  《证券日报》基金周刊观察其一季报披露的重仓股今年以来表现情况发现,按证监会行业分类划分,其重仓持有的10只股票中的绝大部分为制造业,而四月份以来,除青岛海尔有小幅上涨外,该只基金重仓的其它9只股票均出现不同程度的下跌。

  需要指出的是,在排名后十位的基金中,长城消费增值可能值得关注。今年4月19日至6月17日,A股单边下挫13.56%,该基金勇猛抗跌,复权单位净值增长率为-4.04%,排名同类基金的第2。

  信达证券刘明军在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,四月份延续了一季度市场风格轮换的趋势,成长股下跌较大。长城双动力基金业绩与一季度相比下滑较明显是因为其持有比例较重的中国北车今年以来至2月初呈上涨趋势,但自2月10日起至今一直单边下跌,其重仓的其它个股四月以来也多为下跌趋势。而且,这些股票是一季报刚刚披露的,短短一个月的时间内,基金应该不会对其重仓股做出比较大的调整。

  但是上周,坚挺的长城消费增值面对A股强劲反弹,岿然不动,回报率仍维持在1.81%,排名也瞬间跌落至倒数第六下滑了355名。

  与上述长城双动力基金相照应的是工银瑞信稳健成长,这只基金今年一季度复权单位净值增长率为-5.59%,位列可比238只普通股票型基金第180名,即后1/3阵营,而今年以来,该只基金回报率为-3.95%,业绩排名升至第105名,即中等偏上水平,名次上升了75位,是上述15只业绩由后1/3梯队上升至中游水平基金中,位次上升最多的一只基金。

  记者整理发现,一季末,该基金第二大重仓股贵州茅台上周下跌-1.05%,5个交易日长城消费增值即账面浮亏471.97万元,占该基金一季末资产净值的0.1%。此外,其重仓的另3只“酒香扑鼻”,包括泸州老窖、五粮液和张裕A上周也表现差强人意,跑输大盘。

  该只基金由工银瑞信基金公司权益部总监曹冠业执掌,他在该只基金的一季报中指出,这只基金在一季度增加了建材、保险和食品饮料行业,减持了部分消费股。未来将继续坚持以合理价格买入并长期持有成长股的投资理念。选定的核心持有品种主要集中在两类主题上:第一是清洁能源设备制造及运营;第二是改善人们生活品质的消费公司。

  次新基金回报率仅2.15%

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  仓位有限错失上涨行情

  《证券日报》基金周刊记者根据WIND数据统计发现,27只次新基金上周业绩表现不尽如人意,平均复权单位净值增长率仅为2.15%,低于偏股基金平均业绩1.64个百分点。其中,5月份新成立的9只偏股基金平均回报率仅有1.04%。

  27只中仅4只跑赢平均业绩,它们分别是华安升级主题、中欧新动力、纽银策略优选和华富量子生命力。其中,表现最优的华安升级主题成立于4月22日,回报率为5.17%,仅排名同类基金的25名。

  回想4月19日至6月17日,A股持续下挫,次新基金抗跌有功,11只有业绩可考的次新基金平均回报率为-8.44%,高出363只偏股基金2.66个百分点。

  对此,阎红认为:“次新基金仓位较低,受到A股市场的影响也小,前期显现出抗跌的一面。而在A股上涨行情中,其仓位低的劣势也就凸现,表现自然不如仓位较高的老基金了”。

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