资产配置灵活,选股能力突出

作者:财经资讯

  富国天益基金主要投资于内在价值被低估的上市公司股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,追求基金资产的长期稳定增值。在2009年度金牛基金评奖中被评为“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”。

  兴业社会责任股票型基金是兴业全球基金管理有限公司旗下第2只开放式股票型基金,该基金设立于2008年4月,截至2010年上半年末该基金的资产规模为69.55亿元,份额为57.30亿份。

  华夏基金—金牛基金管理公司

  历史业绩:兴全全球基金历经牛熊周期,凭借其稳健的操作风格积累了较为丰厚的投资收益。具体来看,在股票市场深幅下挫的2008年,兴业全球基金表现比较抗跌,净值增长率在124只开放式股票型基金中排名第13位;在市场持续高涨的2009年,兴全全球业绩排名可比159只基金第60位;而在市场宽幅震荡的2010年,该基金净值上涨3.97%,处于同业中上游。今年以来(截至11月16日)净值下跌5.98%,业绩排名327只开放股票型基金第8位。

  投资建议及风险提示:富国天益基金属于股票型基金中的积极型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。(天相投资顾问有限公司 闻群 张慧)

  投资建议及风险提示:兴业社会责任基金属于股票型基金中的积极型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。(天相投资顾问有限公司 闻群 张慧)

  管理基金份额规模(亿份)

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  富国天益价值股票型基金是富国基金管理有限公司旗下第1只开放式股票型基金,该基金设立于2004年6月,截至2010年上半年末的资产规模为95.61亿元,份额为121.08亿份。

  凭借中长期良好的业绩表现以及较好的资产配置和行业配置能力,兴业社会责任基金在2009年度金牛基金评奖中被评为“2009年度开放式股票型金牛基金”。

  旗下代表性基金

  (天相投顾 闻群(微博) 王静进)

摘要:推荐理由 富国天益基金主要投资于内在价值被低估的上市公司股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,追求基金资产的长期稳定增值。在2009年度金牛基金评奖中被评为五年期开放式股票型持续优胜金牛基金。 历史业绩:富国天益经历了整个牛熊市的转换,...

摘要:金牛基金追踪 推荐理由 兴业社会责任基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,追求当期投资收益的实现和长期资本的增值,并且强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。 凭借中长期良好的业绩表现以及较好的资产配置和行业配置能力,兴业社...

  旗下代表性基金

  基金经理管理经验:兴全全球的基金经理董承非于2003年9月加入兴全全球基金公司,是一名由研究员逐步成长起来的基金经理,具有比较丰富的投资研究和组合管理经验。

  历史业绩:富国天益经历了整个牛熊市的转换,中长期业绩表现比较突出,截至2010年9月29日,自设立以来净值增长476.9%,超越同期上证指数398.55个百分点,在同期14只开放式股票型基金中排名第1。除此之外,该基金在震荡市场中表现比较抗跌。2008年股市深幅下挫,富国天益净值下跌43.83%,在124只开放式股票型基金中排名第12;进入2010年市场继续呈现震荡调整态势,在此背景下,该基金今年以来(截至2010年9月29日)净值仅下跌3.4%,在236只开放式股票型基金中排名第90。

金牛基金追踪

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  投资风格:资产配置灵活、坚持价值投资。富国天益基金在2007年四季度果断将仓位水平下降了16个百分点,并在随后的2008年始终保持着比较低的股票配置比例,从而较好地规避了市场风险。进入2009年以后,随着股市的回暖,富国天益顺势提高仓位,适度分享了市场上涨收益。2010年以来市场震荡调整,该基金的仓位水平也比较适中,二季度仓位水平为83.79%,进可攻退可守。除此之外,该基金始终坚持价值投资理念,在实现组合风险有效控制的基础上,精选价值被低估的上市公司股票进行投资,挖掘中长期价值投资机会,取得了较好的效果。

  历史业绩:兴业社会责任基金中长期业绩表现突出,截至2010年9月15日,自设立以来净值增长58.50%。最近两年(截至2010年9月15日)净值增长率为98.13%,在148只开放式股票型基金中排名第5。2009年市场震荡上行,兴业社会责任净值增长108.57%,在160只开放式股票型基金中排名第4;进入2010年以后市场呈现震荡调整态势,在此背景下兴业社会责任基金今年以来(截至2010年9月15日)净值仅下跌2.32%,在236只开放式股票型基金中排名第85。

  559.39

  金牛基金追踪

TAGS:崇尚天益灵活富国价值配置资产投资

  投资风格:仓位调整灵活、积极把握热点行业。该基金设立于2008年的熊市行情中,因此在整个2008年都维持着比较低的股票配置比例,从而较好规避了市场风险。但是在进入2009年以后,随着股票市场的回暖,兴业社会责任基金将仓位水平果断提高,并且全年基本保持在88%左右的水平,较好地分享到了市场上涨收益。2010年以来市场震荡调整,该基金的仓位水平也随着市场的波动而进行着灵活的调整,取得了较好的资产配置超额收益。

  17

  兴全全球基金以全球视野的角度,投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。凭借中长期良好的业绩表现以及较好的资产配置能力,兴全全球基金在2010年度被评为“三年期股票型金牛基金”。

推荐理由

TAGS:社会责任灵活热点兴业调整积极把握行业仓位

  富国基金—金牛基金管理公司

  兴全全球视野股票型基金(以下简称兴全全球基金)是兴业全球基金(微博)管理有限公司旗下第1只开放式股票型基金,该基金设立于2006年9月,截至2011年三季度末该基金的资产规模为31.46亿元,份额为9.51亿份。

  推荐理由

  旗下代表性基金

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  兴业社会责任基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,追求当期投资收益的实现和长期资本的增值,并且强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。

  公司目前共有投研人员54人,人均证券从业时间为5年,其中包括12名基金经理,人均证券从业时间为7.2年,其中的绝大多数基金经理都是公司从研究员培养出来的,具有扎实的“基本功”和对公司强烈的“归属感”。2008年公司没有基金经理离任,稳定、严谨的管理团队为公司旗下产品取得良好业绩提供了保障。

  投资风格:仓位调整灵活、选股能力突出。灵活的仓位调整策略以及较强的选股能力是兴全全球基金中长期业绩表现稳定的主要原因。该基金在股票市场深幅调整的2008年,果断将仓位下调到了70%左右的水平,在一定程度上规避了市场风险。进入2009年以后,随着股票市场的回暖,兴全全球基金顺势提高仓位,最高时达到了90.49%,较好的分享到了市场上涨收益。2010年全年市场宽幅震荡,该基金继续随着市场的波动进行资产配置的灵活调整,取得了一定的资产配置超额收益。除此之外,兴全全球基金注重挖掘具有成长性,同时价值被低估的上市公司股票,具有较强地股票选择能力,其长期重仓持有的双汇发展、中国平安(微博)和华鲁恒升在四季度以来显著超越同期大盘的表现,成为基金业绩的重要支撑。

  566.63

  推荐理由

  1257.45

  投资建议及风险提示:兴全全球基金属于股票型基金中的积极型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。该基金属于中高风险的基金品种,会面临一定的系统性风险,因此风险承受能力较弱的投资者请谨慎投资。

  1375.06

  观察本届持续优胜金牛奖的各个得主可以发现,绝大多数获奖者是历届金牛奖的“常客”,充分说明金牛奖确实为投资者挑选出了一批具有持续回报能力的优秀基金。例如,曾获2007年度开放式股票型金牛基金的华夏大盘精选,2004年成立以来至2008年底净值增长率高达441.23%,再次成为2008年度开放式股票型持续优胜金牛基金;2008年度开放式货币市场持续优胜金牛基金得主华夏现金增利,更是自2005年度设立货币市场金牛基金奖以来连续四届获奖。

  在2008年的行情中,嘉实基金以一贯稳健的操作风格在各类型基金中再一次取得了突出的成绩,体现了嘉实基金立足长远,稳步规划的特色。(银河证券 魏慧君)

  工银瑞信—金牛基金管理公司

  管理基金份额规模(亿份)

  管理基金资产净值(亿元)

  兴业全球—金牛基金管理公司

  876.33

  嘉实基金—金牛基金管理公司

  402.78

  交银施罗德成长、交银施罗德增利债券

  对比以往几届金牛奖榜单可以发现一个有趣的现象,在不同氛围的市场环境中,当届的金牛基金公司在地域上往往呈现集中分布的局面。例如,牛市中深圳公司表现突出,熊市中上海公司则纷纷“戴上大红花”:2006、2007 年度两届评选中,深圳基金公司都占据了十大金牛基金公司中的5席;而2008年度十大金牛基金公司中,海派基金公司打了个翻身仗,占据了半壁江山。

  博时基金是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,积累了宝贵的资产管理经验,是国内较为成熟的资产管理公司。

  管理基金资产净值(亿元)

  

  13

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  管理基金资产净值(亿元)

  管理基金份额规模(亿份)

  管理基金资产净值(亿元)

  752.34

  保持基金投资风格的稳定、坚持价值投资、注重风险控制是这些基金业绩常青的源泉。“有业绩支持的成长”是华夏大盘精选基金经理王亚伟一直倡导的投资理念,在这一理念的指导下,华夏大盘精选形成了独特的选股特点和灵活的投资风格,业绩也长期保持优异;作为价值型基金的代表,富国天益价值基金前10大重仓股中贵州茅台、苏宁电器持有12个季度,招商银行、航天信息持有10个季度,这四只股票在此阶段的涨幅分别为620%、469%、 264.81%、152.52%,均远高于同期上证指数57%的涨幅。此外,在保持良好业绩的同时,持续优胜金牛基金都十分注重风险控制,风险调整后的收益在同业排名中均位居前列。

  890.96

  华安基金投研团队稳定,公司现任的基金经理平均证券从业年限超过10年,在华安基金公司的平均工作年限超过7年。(天相投顾基金研究组)

  管理基金份额规模(亿份)

  旗下代表性基金

  管理基金份额规模(亿份)

  21

  海派基金熊市打了翻身仗

  管理基金数量(只)

  旗下代表基金

  1648.81

  依托强大的股东优势,银行系基金公司在熊市中展现出咄咄逼人的发展势头。工银瑞信、交银施罗德两家公司跻身2008年度十大金牛基金管理公司,正反映了银行系基金公司在投资管理能力和资产管理规模方面取得的长足进步。

  管理基金资产净值(亿元)

  富国天益、基金汉兴

  2008年市场深幅下跌,富国基金公司基于近十年的投研积累,在如暴风骤雨般的市场中稳步前行,管理的基金份额从2007年底的445亿份,增加到 2008年底的567亿份,增幅达27%。2008年公司新成立3只基金,其中封转开的指数基金富国天鼎进一步完善了公司的产品线;富国天丰则是国内第1 只创新型封闭式债券基金,体现了公司在产品设计上良好的创新意识。目前公司共管理着14只基金,产品线较为完整。

  管理基金份额规模(亿份)

  694.94

  596.52

  管理基金资产净值(亿元)

  851.09

  汇添富优势精选、汇添富均衡增长

金沙网址 ,  旗下代表性基金

  15

  嘉实基金是证监会批准成立的“老十家”基金管理公司之一。该公司曾蝉联2004-2006年度中国基金业金牛基金管理公司,其管理能力已经获得市场认可。

  5

  华夏基金成立于1998年4月,是老十家基金管理公司之一。公司管理规模持续保持在行业前列,2006、2007年伴随着基金行业的蓬勃发展公司管理资产规模快速扩张,2007年底资产规模(包含QDII)超过2400亿元,在58家基金公司中居第1位;2008年底管理规模1888.62亿元,保持在同业第1位。

  9

  富国基金曾于2006 年被评为“年度金牛基金公司”,拥有较为丰富的管理经验与投研积累,建立了较为完整的风险控制机制,并取得了良好的效果。去年旗下偏股开放式基金平均净值增长率在可比的57家基金公司中排名第12。富国天益曾获评2006年和本届“开放式股票型持续优胜金牛基金”奖;富国天瑞曾获评“2006年度开放式混合型金牛基金”奖;富国天利曾获评“2007年度开放式债券型金牛基金”奖。(天相投顾基金研究组)

  截至2008年末,该公司旗下基金的份额规模合计为559.39亿份,市场占比为2.17%,在60家基金公司中排名第17位;基金资产净值合计483.8亿元,市场占比位2.5%,排名第12位。

  博时基金—金牛基金管理公司

  华夏大盘精选、华夏回报

  管理基金数量(只)

  有评委评价,这种现象反映了沪、深两地的地域文化差异。深圳作为国内首个经济特区,积极进取的城市文化使得当地基金公司在股票投资上相对激进,牛市中往往脱颖而出;而上海的基金公司往往风格保守稳健,熊市中反而“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”

  基金安顺、华安宝利配置

  博时旗下公募基金2008年管理基金资产净值达1257.45亿元,位列行业第3。

  易方达基金成立于2001年4月17日,管理资产规模持续保持在行业的第一梯队,2007年资产规模超过1700亿元,同业排名第五;2008年受金融海啸影响资产规模降至876.33亿元,但仍保持着同业排名第五。

  工银瑞信核心价值、工银瑞信增强收益债券

  7

  目前汇添富基金产品线较为完善。各个产品定位清晰、特点鲜明。

  历经10年的积累,华夏基金目前拥有国内最大的投研团队,基金经理平均具有8年以上证券从业经历,担任基金经理年限平均在4年以上,投资管理经验丰富。(天相投顾基金研究组)

  嘉实理财通增长、嘉实成长收益

  管理基金资产净值(亿元)

  管理基金数量(只)

  483.8

  兴业可转债、兴业全球视野

  旗下代表性基金

   银行系基金异军突起

  273.68

  兴业全球基金成立于2003年9月30日,由兴业证券股份有限公司和全球人寿保险国际公司共同出资组建,是近几年成立的基金管理公司中表现非常突出的一家。

  目前公司旗下共有19只基金,构成了包括高、中、低风险收益特征较为完整的产品线。公司近年来陆续取得了社保基金管理人资格、企业年金管理人资格和QDII资格,业务全面发展。

  旗下代表性基金

  汇添富—金牛基金管理公司

  管理基金数量(只)

  截至2008年12月31日,公司旗下基金累计分红380多亿元,为投资者创造了良好的回报。(招商证券基金研究小组)

  2008年,博时旗下多只基金取得领先于同业的业绩,其中混合型基金博时平衡配置净值增长率为-26.09%,在混合型基金中排名第6;从长期业绩来看,股票型基金博时主题行业近三年来取得了207.92%的净值增长率,在可比的股票型基金中排名第3,超越同业平均53.91个百分点,为长期投资者带来丰厚回报。此外,低风险的债券型基金博时稳定价值获得10.58%的净值增长率,在25只债券型基金中排名第5;货币市场基金博时现金收益获得 4.25%的净值增长率,在40只货币市场基金中排名第3。

  兴业全球的团队建设十分稳定,2008年没有出现高管变更,也没有基金经理变更,这既有利于投研团队经验积累,同时也便于增强配合的默契程度,为实现基金业绩的稳步提高打下基础。(海通证券基金研究小组)

  11

  管理基金份额规模(亿份)

  历史业绩看,嘉实基金管理公司是业内的全能选手,在股票、债券、货币市场等各个投资领域均取得过突出的成绩。封闭式基金中,基金泰和是2006、 2007年度“封闭式持续优胜金牛基金”;开放式股票型基金中,嘉实成长收益获2004年度“开放式持续优胜金牛基金”,嘉实理财通增长是2005、 2006年“开放式股票型持续优胜金牛基金”;债券型基金方面,嘉实债券获得“2005年度开放式债券型金牛基金”称号;在货币市场基金中,嘉实货币 2006、2007连续两年度被评为“开放式货币市场金牛基金”。

  博时主题行业(LOF)、博时平衡配置

  管理基金数量(只)

   持续优胜金牛屹立于风暴

  在市场系统性风险较高的2008年初,华夏基金果断下降基金仓位,在持续下跌市场环境中体现出相对较好的抗跌性。11只积极投资偏股开放式基金全年净值平均下跌39.09%,在57家基金公司中排名第1位。其中华夏回报、华夏回报二号基金净值分别下跌22.52%、 31.47%,位于同业86只混合型基金中第1、5位。

  管理基金资产净值(亿元)

  易方达—金牛基金管理公司

  截至 2008年12月31日,汇添富的资产管理规模在业内排名第14位,曾于第四届中国基金业金牛奖评选中获2006年度新秀奖,并于2007、2008年度连续两年荣膺“金牛基金管理公司”奖;汇添富优势精选2006、2007、2008年度连续三年荣膺“开放式混合型金牛基金”奖,汇添富均衡增长则获评 “2008年度同业领先开放式股票基金”。(海通证券基金研究小组)

  受2008年A股市场系统性风险影响,参评的股票方向基金一年期业绩无一实现正收益。但拉长考察期限至3年,持续优胜金牛基金仍然为持有人奉献了不俗的绝对回报。

  与其他银行系基金公司相比,交银施罗德基金虽然成立时间相对较晚,但它通过自身不断的努力,取得了全面发展的良好业绩。

  管理基金数量(只)

  2008年,兴业全球能取得较好收益,主要得益于其能够较好控制仓位。年初,兴业全球已经充分认识到,2006年和2007年上半年股改行情带来的低风险高收益局面正在改变,将股票混合型基金的整体仓位水平调整到很低,凸显出其出色的择时能力。

  旗下代表性基金

  2008年,基金市场上的一个重要变化是银行系基金公司大出风头,有三家银行系公司获得了公司级别的金牛大奖,工银瑞信基金就是其中一家。其良好的业绩主要表现在三个方面:一是股票投资管理能力突出,该公司成立三年多来,已经快速发行了五只以国内A股市场为主要投资对象的基金,和一只投资海外股票市场的 QDII类基金产品,对股票的投资管理能力较佳;二是固定收益产品管理绩效较好,截至2008年末,该公司旗下已经拥有3只以债券市场为主要投资对象的基金,在该类产品综合绩效的排名上也同样处于第一梯队;三是管理的基金规模增长迅速,良好的股票与固定收益证券管理能力吸引投资者密切关注。截至2008年末,该公司旗下基金的份额规模合计为851.09亿份,市场占比为3.31%,在全市场60家基金公司中排名第9;资产净值合计为752.34亿元,市场占比3.88%,在60家基金公司中排名第6。(银河证券 王群航)

  从公司领导层面看,该公司在2008年年初调整了公司高层管理团队,由彭纯担任董事长,莫泰山担任总经理,两人具有丰富的从业管理经验。同时,该公司的投资管理团队配备了有力的领军人物。该公司的投研团队在基础市场大熊市的背景下有效地控制住了很多风险,减少股票类资产的损失,同时在固定收益类产品方面把握住了债券市场难得的大牛市行情,取得了良好的收益。(银河证券 王群航)

  华安基金成立于1998年6月,是“老十家”基金公司之一。截至2008年底,公司管理基金资产净值为694.94亿元,在60家基金管理公司中排名第8。

  华安基金—金牛基金管理公司

  1899.82

  250.98

  管理基金资产净值(亿元)

  1065.03

  汇添富基金成立于2005年2月,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团联合发起设立。汇添富成立伊始就确立了“长期投资理念 ”,旗下基金股票资产的换手率远远低于同业平均,显示出其资产增值并非来自交易,更多是依赖扎实的选股。汇添富核心人员稳定,尤其是基金经理团队,在业内可以算是基金经理调整和流失最少的团队之一。

  管理基金数量(只)

  银河证券基金研究中心统计数据显示,熊市中工银瑞信基金公司资产管理规模不降反升。截至2008年末,公司旗下基金资产净值合计为752.34亿元,较 2007年末增加169亿元,在60家基金公司中的排名由第21位飙升至第6位。交银施罗德也凭借稳健的业绩保持了资产管理规模的稳定,行业排名上升了 10位。

  管理基金份额规模(亿份)

  交银施罗德—金牛基金管理公司

  19

  这一抢眼的表现与强势股东的渠道支持密不可分。从新基金的募集来看,银行系基金的平均募集额约为非银行系的3倍。例如,成立于去年初的交银施罗德增利基金,以103.23亿元的募集规模成为2008年唯一一只百亿基金。而去年四季度,工银瑞信货币市场基金单季度份额增长超过 290亿份,更应归功于工商银行雄厚的客户基础和营销能力。

  14

  华安基金注重创新,10年多的发展过程中,产品线逐步完善:公司发行了国内第一只开放式基金“华安创新”、第一批货币市场基金“华安富利”,同时也是第一只QDII基金的设计者和管理人。

  472.22

  管理基金数量(只)

  管理基金份额规模(亿份)

  1888.62

  旗下代表性基金

  管理基金份额规模(亿份)

  管理基金资产净值(亿元)

  华安基金旗下基金整体业绩在牛熊市中均有较好表现。2008年整体不景气的环境中,华安适时采取稳健防御的投资策略,多只基金业绩位居前列,其中基金安顺、华安创新、华安配置被评为“2008年度同业领先基金”。在2007年单边上扬市场中,旗下华安宏利年净值增长率为166.25%,被评为“2007 年度开放式股票型金牛基金”;华安配置基金被评为“2007年度开放式混合型持续优胜金牛基金”。

  1866.57

  易方达平稳增长、易方达基金增长

  分析老牌金牛基金公司成功的原因可以发现,稳定的投资管理团队、良好的持续投资业绩、丰富而完善的产品线、健全有效的风险控制制度是他们在风云变幻的市场环境中胜出的秘诀。伴随中国基金业的挫折和成长,老牌基金公司对风险控制重要性的理解明显强于新基金公司,公司经营风格也趋于稳健。同时,老牌金牛基金公司产品线完善,通常各类型基金风险收益特征清晰,为持有人根据不同市场环境及时调整投资方向提供了便利,确保了公司资产管理规模的稳定。

  博时基金拥有国内最大的投研团队之一,基金经理管理经验丰富,人员稳定,投研团队评价位于行业前10%。(招商证券基金研究小组)

  管理基金数量(只)

  管理基金数量(只)

  多年来,兴业全球整体业绩保持前列。根据海通基金评价系统显示,兴业全球基金管理公司最近一年、最近两年和最近三年的股票混合型基金业绩排名在所有基金管理公司中名列前茅,连续两年获得金牛基金管理公司的称号。

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