艾媒咨询,2020年中国体育消费市场将达1

作者:股票基金

国民积极参与运动促使体育消费细分领域发展

艾媒咨询:2015年中国“互联网+”体育研究报告

从宏观数据来看,中国体育产业的红利还未完全释放。从今年年初国家体育总局和国家统计局联合发布的2016年国家体育产业规模及增加值数据来看,2016年中国体育产业的总规模为1.9万亿元。其中,体育用品和相关产品制造业总规模为1.2万亿元。从整个体育产业来看,5万亿的市场空间仍大有可为。对于晋江来说,这是一个极大的利好。

发改委数据显示,预计到2020年,中国体育消费市场规模将达到1.5万亿元,体育消费市场将有更大增长空间。在国家政策扶持和行业转型升级背景下,巨头纷纷入局抢占消费升级红利。

大健康背景下参加锻炼人群持续增长,发展空间大

章鱼TV章鱼TV成立于2015年4月,定位为做中国最大的原创体育直播平台,以体育互动视频直播的方式为特色。 自上线至今短短几个月,已经获得IDG、晨兴两轮上千万美元融资。发展突破点:体育直播模式似乎一成不变,传统说教式的直播也已经不能满足现阶段网友们的互动需要。弹幕的观看方式的兴起,YY为代表的娱乐直播、斗鱼为代表的游戏直播被接受。

产业数据最能反映一个产业的发展现状、走势和潜力。统计数据表明,随着政策红利的逐步释放,体育产业已成为经济发展的新“风口”。从体育用品业来看,2016年是行业在经历多年调整期之后持续复苏的一年。自2011年以来,受制于成本快速上涨、库存规模扩大等问题,各企业一方面被迫采取多种方式去库存。上市公司财务业绩疲弱,零售商也力求不亏损;众多门店面对成本上涨及亏损持续加大等问题,被迫选择关闭。在经历了一系列的业绩衰退、库存危机和大规模关店的“寒冬”之后,2014年中国运动品牌终于迎来了复苏。到2015年,这种复苏在行业龙头身上得到全面体现。

近日,上海出台了电竞产业发展意见,提出要在3到5年时间里,全面建成“全球电竞之都”。

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“互联网+“体育产业红蓝海分析

2017年,在应对库存危机方面,李宁表现得最为出色,不但存货与2016年相差甚微,在平均存货周转天数上还较上年减少了2天。

值得一体的是,近期提交纳斯达克IPO申请的万达体育,近年来在全国多地运营了多项马拉松、自行车等赛事。仅用四年万达体育就发展成为年收入88.3亿元的公司,这背后离不开万达体育并购整合能力,但更重要的是,他站在了体育产业新风口上,背靠处于黄金发展期的中国体育大市场。

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3体育、运动论坛 随着视频直播平台、电商行业的兴起,体育论坛渐渐难以生存,资源积累以及线上线下的结合成为发展重点。

从欧洲体育用品市场来看,德国、英国、法国的体育用品市场份额占了欧洲体育用品市场份额的一半。以法国为例,据相关数据显示,超过3400万名法国人经常做运动,当中1800万人喜欢骑自行车、1400万人喜欢游泳、1260万人远足、800万人慢跑步,另外有700万人滑雪。年龄在25岁以下的人士是最大的户外运动消费者,法国人每年在运动方面的花费超过270亿欧元。其中,个人的消费最大,占总销售额一半,政府则占41%,而企业只占9%。

从国际运动品牌来看,国际运动用品巨头耐克和阿迪达斯在中国的业务同样表现不俗。2018年,耐克大中华区营收首次突破50亿美元,同比增长18%,高于其6%的全球增速;阿迪达斯大中华地区全年增长23%,同样领跑全球市场。

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乐视体育2015年5月,成立仅一年的乐视体育宣布以28亿元的估值完成了8亿元的融资。 商业模式:“赛事运营+内容平台+智能化+增值服务”的垂直生态链,力争打通“上至内容IP,下至2C服务”的生态型体育公司。

当前,国内体育用品行业经前几年的演化后,竞争格局基本固定:安踏一枝独秀,李宁坐二望一,其他企业跟这两家行业龙头的差距明显。于是,在同质化洗牌之后,各品牌特性也越来越明显。比如贵人鸟对于体育产业的继续加码,361°的国际化战略,回归体育的特步进一步强化自身的跑步属性。

事实上,除上海外,全国已有北京、杭州、成都、重庆等多个城市先后提出要建“电竞之都”,电竞产业已成了各地政府眼中的“香饽饽”。

体育+旅游:资源复合型产业融合

红海1视频直播平台 互联网巨头天价争夺赛事IP,市场竞争已经白热化。2体育电商 面对同类电商以及天猫、京东等传统电商的双重竞争,体育电商想要脱颖而出,具有区别于传统电商的独特性十分关键。

除了安踏、特步、361°外,其他几家规模较大的体育用品企业业绩也都不错。乔丹体育虽然并没有对外公布其销售业绩,但经权威渠道了解到,2017年乔丹体育整体营业收入突破55亿元大关。贵人鸟2017年年报则还未公布,其2016年营业收入为22.79亿元,而2017年前三季度就达到23.14亿元,超过2016年整年销售额。龙头企业表现强劲的同时,包括卡尔美、喜攀登等品牌也在各自的细分领域取得成绩。

从国内本土运动品牌来看,安踏体育以241亿元营收稳居中国本土运动品牌第一,营收同比增长达到44%,净利润同比增长33%;李宁2018年全年实现营业收入105亿元,同比增长18%,净利润同比增长39%;特步国际2018年全年实现营业收入64亿元,同比增长25%,净利润同比增长61%。

体育用品线上消费额进一步攀升

咕咚运动“咕咚运动”是一款运动健身社交APP。2014年3月获得由深创投领投中信资本跟投的6000万元A轮投资,同年11月又获得由SIG和软银资本的3000万美元B轮投资。智能穿戴设备:咕咚运动从穿戴设备切入运动O2O市场,在智能运动方面发比较猛,在推出硬件“咕咚运动伴侣产品”之后,又推出了咕咚运动APP,之后又相继推出相继推出EasyFitAPP、摇摇减重APP、咕咚蓝牙智能秤、咕咚蓝牙智能心率带、咕咚手环、智能穿戴设备刷机固件咕咚ROM等。盈利模式:电商、垂直社交网站和个人增值服务。艾媒咨询简介iiMedia Research Group全球领先的移动互联网第三方数据挖掘与整合营销机构,中国第一家专注于移动互联网、智能手机、在线教育、移动医疗、可穿戴设备以及互联网金融等产业研究的权威机构。核心业务包括:数据挖掘与整合营销、投融资顾问、移动数据监测、企业转型顾问以及会议展览营销服务等几大类型。

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此外,百丽国际旗下的体育用品零售运营和服务商滔搏运动(TOPSPORTS)和李宁也先后收购并成立了自己的电竞战队,并且取得了不俗的成绩。可见,目前中国的体育市场已向多元化快速发展。

安踏241.0亿元营收稳居中国本土运动品牌第一

“互联网+”体育案例分析

一、晋江体育用品业的竞争格局

据记者梳理,电子竞技强势崛起的背后,也不乏传统运动用品巨头的身影。今年2月,LPL与耐克达成为期四年的战略合作,除了战队队服、队鞋以及电竞联名产品,耐克还将为LPL选手提供专业化、科学化的训练支持。

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商业模式:章鱼TV引进付费道具体育直播激励模式,吸引大批特色主播加盟,通过弹幕及其他直播间的网友互动,加强了平台、主播、用户三者之间的关联,同时通过道具、竞猜、答题等多种形式互动,引导用户通过互动道具来进行商业变现。

表示要从运动时尚向专业跑鞋的定位转型的特步,其2017年的营收为51.134亿元,毛利为22.445亿元,毛利率连续第5年攀升至43.9%。

随着国内体育产业相关政策的推动,国内体育产业发展已步入快车道,作为体育产业主要变现模式的运动鞋服市场也迎来了快速增长期。在全民运动健身的热潮下,我国体育行业市场前景被广泛看好。可以看到,布局中国体育产业相关的企业近几年均取得了快速增长。

iiMedia Research数据显示,随着体育用品行业市场规模不断扩大,进驻体育用品行业企业数量也呈现递增趋势,2016年中国经营体育用品企业数量已突破上千家,企业之间竞争激烈。

蓝海1体育O2O 包括约场地、约教练、约人运动等多个领域。当下政策利好、市场潜力大。艾媒咨询分析师认为形成线上的资源整合和服务平台,保证用户线下的体验,增加用户粘性是该领域企业的重点发展方向。2运动社交+智能硬件 借助智能硬件把长期性的“运动成果”阶段化、数据化,将运动的记录分享到社交平台上,聚合运动达人和志同道合的朋友。创新的智能硬件与健康检测、社交更好的结合起来,将能在智能硬件这一红海中找到蓝海。八成用户为男性,年龄分布以20—40岁为主iiMedia Research数据显示,2015年中国互联网体育用户达到2.8亿人,到2016年中国互联网体育用户规模达到3.8亿人。艾媒咨询分析师认为,随着互联网体育的逐渐升温,互联网巨头、体育明星以及其他业界大佬争相加入到互联网体育的浪潮中,将会不断推出各种具有竞争力的产品,吸引更多用户。iiMedia Research数据显示,2015年80.0%的体育类互联网产品用户为男性,女性仅占20.0%。在年龄分布上,以20—40岁为主”,其中20-30岁占48.0%、30-40岁占30.8%。 艾媒咨询分析师认为体育类互联网产品受众仍保留传统体育产业受众的基本特性,同时加入互联网成分又使得用户朝年轻化趋势发展。用户所在地域中三线城市比例最高传统媒体仍为获取体育信息的主要渠道iiMedia Research数据显示,传统媒体仍为中国20岁及以上人群获取体育信息的主要途径。在各个年龄段中,通过电视与广播获取体育信息的人数百分比均最高,总体占比为57.3%。在20岁及以上的人群中,通过书刊与报纸获取体育信息的人数仅次于电视、广播,总体占比13.7%。而通过互联网获取体育信息的人数仅为总体人数的7.2%。赛事直播平台使用率最高,六成用户有意愿使用体育互联网产品iiMedia Research数据显示,在体育类互联网产品中,赛事直播平台、线上运动教学指导平台以及预约场地平台的网民使用率最高,分别为48.3%、20.0%、20.8%。艾媒咨询分析师认为,由于网络视频的普及,观看赛事直播也成为最多网民使用的体育类互联网产品,但是使用其他产品的比例并不高,市场需要进一步培养。iiMedia Research数据显示,接受调查的网民对目前体育类互联网产品的满意度并不高,认为体育类互联网产品还有待提升的网民占75.8%。使用不习惯、服务无保障是使用户不满意的最主要因素。艾媒咨询分析师认为,目前体育类互联网产品的主要漏洞在于信息分散、整合有效性低,并且便利度和用户体验对比传统体育行业并没有特别出彩,不能够打破用户固有的消费、使用模式。iiMedia Research数据显示,接受调查的用户中60.8%的用户愿意使用体育类互联网产品,但另外39.2%的用户不愿意使用,其原因主要为对体育不感兴趣,占比51.1%。媒咨询分析师认为,目前“互联网+”体育的领域整体还属于蓝海,行业仍处于发展阶段,目前成熟的体育类互联网产品较少,传统体育人群到互联网体育用户的转换率仍有待提高。相关企业也需要利用移动互联网改造自身产业链并重构与用户的关系,从用户的需求出发,改变用户固有的消费模式,形成消费升级和打造用户完美体验。网民有较大的赛事观看需求,对网络直播满意度仅为25.3%iiMedia Research数据显示,2015年中国网民有较大的赛事观看需求,其中观看电视、网络、现场赛事占比分别为60.0%、48.3%、46.7%,现场比赛票价贵,交通不便成用户去现场观赛的最大阻碍。艾媒咨询分析师认为体育赛事的竞技性增强了比赛的观赏性,观看体育赛事是体育爱好者最大的需求之一。现场观赛对比观看赛事直播存在更多阻碍,优化赛事直播观看体验应是众多赛事直播平台最直接的发展方向。iiMedia Research数据显示,2015年中国网民对传统电视直播的满意度仅为22.2%,绝大多数认为传统的电视直播还有待提升。造成用户不满的因素主要为观看气氛不佳以及观看时互动性差。 艾媒咨询分析师认为传统电视直播由于其数据单向输出的特性大大降低了用户观看赛事时的互动性,导致观看气氛不佳,严重影响了用户的观看体验,另外由于播放的赛事由电视台安排,因此也限制了观看的时间与内容,这也成为传统电视直播的痛点。iiMedia Research数据显示,2015年中国网民对网络直播的满意度与电视直播相仿,满意度为为25.3%,绝大多数网民认为网络直播还有待提升。造成用户不满的因素主要观看不够流畅、网络覆盖赛事少于观看互动性低。艾媒咨询分析师认为相对电视直播,网络平台增加了网民观看赛事的自由度,并且随着主播、弹幕等观看方式的兴起,观看网络直播的互动性已有所改善,但网络卡顿以及覆盖赛事少的问题,是当下网络直播平台急需解决的痛点。iiMedia Research数据显示,2015年中国网民赛事观看需求大,并且除了赛事直播外,比赛的精彩镜头、技术分析以及赛事集锦为网民最想看到的内容,分别占比50.0%、34.2%、40.0%。艾媒咨询分析师认为,随着网络直播形式的逐渐普及,用户对体育节目覆盖率与多样性的要求也逐步提高。因此各赛事直播平台也需关注用户这方面的需求,增加平台内容的丰富程度。网名参与体育运动频率较高,没有合适场所为最大问题iiMedia Research数据显示,2015年中国网民参与体育运动频率较高,23.3%每天参与运动、49.3%每周参与运动。没有合适的运动场所以及没有合适的运动伙伴为阻碍用户运动的主要因素。艾媒咨询分析师认为网民体育参与的需求较大,体育O2O类产品若能整合线下资源,线上线下共同为用户提供优良的服务,将会有较大的发展空间。使用智能穿戴设备比率较低,主要原因是网民认为“没必要”iiMedia Research数据显示,2015年中国网民使用智能穿戴设备比率较低,受访的网民中,仅12.5%的受访者表示至少拥有一款智能穿戴设备,并且智能穿戴设备的用户粘性不高,44.0%用户在用了一段时候后就没有继续使用,32.0%用户想起来用才会使用。iiMedia Research数据显示,2015年不使用智能穿戴设备的网民多数是认为没有使用的必要以及认为智能穿戴设备价格高昂,分别占比47.4%和35.7%。另外,使用过智能穿戴设备的36.0%用户认为故障率高是智能硬件最先需要改进之处。艾媒咨询分析师认为,智能穿戴设备用户粘性低以及以及使用率低的原因是多数网民认为只能穿戴设备没有使用的必要,这在一定程度上反应了目前智能穿戴设备的实用性不高。另外,智能穿戴在技术上并未完全成熟,因此,提升自身的硬件实力,增加产品的实用性十分必要。

2018年1月13日,国家体育总局和国家统计局联合发布2016年国家体育产业规模及增加值数据的公告。经核算,2016年,国家体育产业总产出为1.9万亿元,增加值为6475亿元。从国家体育产业11个大类看,体育用品和相关产品制造业总产出和增加值最大,分别为11962.1亿元和2863.9亿元,占国家体育产业总产出和增加值的比重分别为62.9%和44.2%;体育服务业总产出和增加值分别为6827亿元和3560.7亿元,占比分别为35.9%和55%。

在健身服务领域,通过主打线上课程和线上运动社区,keep仅用三年便获得1亿用户,利用对年轻消费群体的深刻理解,keep正以keepland运动空间切入线下场景。

随着全民健身政策的出台和引导,国民强身健体意识不断增强, 2015-2017年中国参加锻炼人数不断上升。从体育人口数量占比角度来看,中国体育人口占比与美国和发达国家平均水平相比,仍存在较大差距。

全球领先的移动互联网第三方数据挖掘和整合营销机构iiMedia Research(艾媒咨询)最新发布了《2015年中国“互联网+”体育研究报告》。报告显示,2014年中国体育用品行业增加值超过2400亿元,但相比发达国家,我国体育用品行业收入占体育产业百分比仍先对较高,体育产业结构较落后。预计到2020年,中国体育用品行业收入在整个体育产业中的占比将接近或达到发展国家水平。尽管我们已经提倡全民健身,但中国的体育人口目前仍然只有40%,而欧美发达地区已达70%。2013年全国体育及相关产业总产出1.1万亿元,实现增加值3563亿元,同比增长13.6%,增加值占GDP比重增加到0.63%。互联网大佬谋布局,传统体育产业寻合作跨界产业链分析

国内体育用品行业在2017年取得不俗成绩,这点在晋江体育用品行业身上体现明显:上市公司业绩亮眼,中小企业稳步发展,供应商领域屡有新品。

体育赛事方面,数据显示,去除足球、篮球相关赛事依旧占据头条外,跑步和电子竞技赛事布局分别占据12.9%和7.9%,赛事业务布局日趋多元化。

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在北美地区,美国市场是当之无愧的“巨无霸”。Plunkett研究中心的数据显示,2015年美国体育产业增加值为5000亿元,是美国汽车产业产值的2倍、影视产业产值的7倍。具体到体育产业各细分领域来说的话,户外运动产业增加值为1600亿美元,健身产业增加值为1050亿元,体育用品销售产业增加值为480亿美元,职业体育销售产业增加值为240亿美元,体育竞赛表演业增加值为224亿美元,体育经纪业增加值为200亿美元。体育用品行业在两大巨头耐克和锐步的拉动下呈现整体繁荣的面貌,而后起之秀Under Armour和SKECHERS这两年的表现也不遑多让,分别成为2015年和2016年美国市场上排名第二的鞋类品牌,仅次于耐克;同时,美国的体育用品业积极支持大众体育的发展,企业通过赞助、宣传、游说国会等方式来鼓励大众参与体育活动。

运动鞋服行业企业纷纷布局电竞行业,并非传统体育行业息微,有市场人士认为,这样能更好地去适应消费者差异化的需求。

Fanatics——美国体育商品市场的后起之秀

虎扑体育2004年,虎扑的前身Hoopchina论坛正式上线,由篮球网站发展起来,最后拓展至足球、网球、赛车等体育项目,同时还添加了游戏、彩票、电子商务等板块。 2014年7月,虎扑体育完成了1亿元的融资,成为体育产业与互联网融合的典范。 2015年1月虎扑体育获得2.4亿元融资。

同时,晋江的体育用品企业开始找寻新的发展突破口,从单纯制造往服务型方向进发,延展在体育产业链条上的布局。

运动鞋服市场的快速发展,不仅使得品牌商获利颇丰,下游的零售商、分销商也在这巨大市场占据一席之地,而国内的运动鞋服零售市场又有其特殊性,目前国际运动品牌进入中国市场主要由少数几家优秀的全国零售商主导,像滔搏运动这样在行业领先却隐身背后的企业在其中起着不可或缺的重要作用,大众在商场看到的耐克、阿迪达斯门店很多其实是由滔搏在背后运营,同时他们也在帮助更多国际品牌深入渗透中国运动鞋服零售市场。

iiMedia Research数据显示, 2018年中国运动健身领域获得投资的24家公司中,经营智能健身房、运动社交平台以及相关运动服务的初创公司备受资本市场投资者偏好。

借助“互联网+”的大好发展时机,361°与百度跨界合作,联合成立“大数据创新实验室”,全面拉开双方在智能运动装备领域的部署大幕,并携手乐视体育,构建基于移动互联网的智能运动生态系统,将整体发展与“互联网+体育”生态融合嫁接,以此领跑行业。

休闲健身、赛事观赏和体育旅游等体育产业下的细分行业面对消费者需求的多样化也在逐渐适应调整。

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当然,个中原因也不乏与期内的一些收购案有关,安踏于期内收购了童装品牌小笑牛100%股权及有关商标拥有权。

体育产业的外围边际正不断扩大,而传统运动行业也正经历新业态的洗礼升级。在运动鞋服零售领域,头部零售商正通过数字化转型取得不错的成效。不少企业通过对线下门店进行数字化转型,借助科技手段赋能员工、货品管理等等环节,逐步提升公司的整体运营效率。

中国体育用品行业企业突破千家,竞争激烈

在这两大巨头之后,曾经被认为可以对Adidas、Nike构成威胁的Under Armour也不复往昔,2017年业绩糟糕:在截至2017年12月31日的12个月内,Under Armour尽管销售额同比增长3.1%至49.76亿美元,但净利却亏损4800万美元。业绩数据的背后实则反映出产品吸引力的强弱,随着全民健身风潮的兴起,彭博智库的分析师Chen Grazutis认为,当市场风向从功能性转移到时尚性时,Under Armour就陷入了被动的局面。

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其他体育用品相关从业者在2017年的表现也颇为抢眼:专注上游供应链领域的兴业科技2017年全年营业收入21.13亿元,而近几年来一直发力健身领域的浩沙国际2017年的营业额则达到了11.99亿元。

而成立不到5年的超级猩猩,主打按次零售化的团操课,已在全国开店70余家,对传统健身房造成冲击,一批小而美的新型零售化健身品牌,吸引新一代年轻消费者,让健身变得更加大众化。

电竞、跑步浪潮兴起,赛事业务布局日趋多元化

在晋江体育用品业发展过程中,以安踏、特步、361°等为代表的龙头企业的带动作用日益突出。

国家统计局数据显示,2015年中国经常参加体育锻炼人数达到3.6亿人,预计2020年该人数将达到4.4亿人。中国体育运动人群对跑步、健身走、羽毛球、骑行和登山徒步需求较大,艾媒咨询分析师认为国民积极参与运动健身将促使体育消费细分领域进一步发展。

要想占据更大市场份额,创新驱动战略仍是发动机。未来创新内容不应仅局限在产品本身,还要在经营管理理念、品牌塑造、品牌忠诚度、客户服务等方面多下功夫。各个企业要找到适合自己、区别于其他企业的创新点,确实做到差异化,向着2025年中国体育产业总规模超过5万亿元目标砥砺前行,为进一步奠定晋江体育用品产业在全国乃至全球的特殊地位努力奋斗。

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面对越来越复杂的国际竞争,中国民族品牌务必要树立忧患意识、品牌意识、知识产权战略意识,从公司成立的时候就要规划这个问题,要守法、诚信。只有勇敢地扯掉“山寨”的外衣,戒除急功近利的心态,学会运用创新、诚信、契约的手段,才能真正创造属于自己的品牌价值。

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三、全球体育用品业发展现状

中国体育消费市场稳步增长,未来增长空间大

在行业发展同时,知识产权也得到业界日益重视。2016年12月8日上午,中华人民共和国最高人民法院对“乔丹”商标争议行政纠纷系列案件进行了公开宣判,宣布涉及汉字姓名“乔丹”的三件案件确认违反商标法规定,撤销一、二审相关判决及工商总局商标评审委员会做出的相关争议裁定,所涉“乔丹”商标将交由商标评审委员会重新做出裁定。

传统体育用品和智能运动设备未来发展角色不同

而特步则携手智美控股,进军体育赛事运营产业,将成立合资公司,在赛事运营、品牌推广、创新型体育装备用品的市场开发和产业链整合布局等方面,展开深度合作。

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从品牌的角度来看,在全球范围内排名靠前的依然是Nike、Adidas、Under Armour等知名品牌。Nike截至2017年5月31日的2017财年营业收入为343.2亿美元,同比增长6%,全年净利润为42.4亿美元。Adidas在2017年则是实现业绩对Nike的逆袭,2017年营业收入上涨16%至212亿欧元,净收入猛涨32%至14.3亿欧元。其中,中国市场增幅29%再破纪录。

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2017年,我国体育用品行业的争夺已经进入了新的周期,安踏更多开始向更高的目标努力,李宁需要在复苏中进一步解决自身问题,而其他跟随者则在弥补各自短板,以图进一步发展。

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2018年1月,晋江获评全国唯一一家运动鞋服产业知名品牌创建示范区、福建省第三家全国知名品牌创建示范区;安踏、三六一度、特步、贵人鸟、乔丹、浩沙、峰安皮业、兴业皮革等8家公司被评为示范区内创建知名品牌的骨干企业。

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对标先进 晋江体育用品大有可为

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而在中东地区,体育休闲用品市场的产值大约为50亿美元,进口额达35亿美元,年均增长率在10%。其中,阿拉伯地区每年的体育休闲用品市场产值约为40亿美元。从分市场上来说,中东地区表现较为突出的是以色列、伊朗等国家,这些国家的体育用品市场呈现出新的发展趋势。

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在资金投资方面,2015年,贵人鸟完成了对国内最大的“体育垂直媒体+社区”——虎扑的投资,总额2.4亿元。双方还与景林资本共同合作,成立了体育基金动域资本,总规模为20亿元,这是目前国内最大的一笔体育产业投资基金。

2018年,得益于线上线下业务的发展,安踏体育集团年内收益达241.0亿元,同比增幅达到44.4%。从产品品类看,2018年服装品类占据总营收61.0%,鞋类收入占总营收35.8%,服装成为安踏的支柱产品。

在稳中求进的同时,国内体育用品行业去年也遭遇了一波原料涨价潮。这波涨价潮对于单品利润率较高龙头企业的影响或许有限,但对于中小企业来说,冲击较为明显。

成熟的智能健身服务与运动社交平台备受投资者偏好

安踏的表现一如既往强势,2017年在营收上交出166.9亿元的亮眼数据,市值更是突破1000亿港币,仅次于国际巨头Nike和Adidas,位列全球运动品牌行业第三。

iiMedia Research数据显示,从产业结构看,2017年美国体育用品消费、职业体育赛事消费和休闲健身消费增加值占据美国体育产业增加值的75.6%,体育消费带动美国体育产业发展。

国际市场两强格局仍未改变:耐克跟阿迪达斯你争我赶,而在他们身后,无论是前两年异军突起的安德玛,或者是已经在细分领域占据一定主导地位的斯凯奇等,在短时间内都还无法撼动两大巨头的江湖地位。需要指出的是,风光了两年的安德玛2017年业绩遭遇较大幅度下滑,这个事件足以引起业界警醒。

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改革开放40年来,晋江从最初的“三闲”起步,逐步成长为全球鞋业制造中心,拥有强大而完整的鞋产业链,深度聚合鞋类制成品、鞋材及辅助材料、化工原料、鞋机、皮革机械设备、皮革制品、户外运动装备等各个产业环节,集聚运动鞋服生产企业7300多家,包括规模以上企业898家,从业人员55万人。2017年,晋江市体育制造业实现规上产值1678.67亿元,其中制鞋和服装板块分别实现规上产值949.24亿元、715.45亿元,全国市场占有率达20%以上,全球市场占有率达8.6%。

丰富业态推动体育消费增长

二、中国体育用品业发展现状

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而安踏、特步、361°在这方面表现则差强人意。不仅存货波动大,周转天数也见长。其中,安踏存货较2016年增长了66%,从2016年的12.95亿元增加到了2017年的21.55亿元;平均周转天数增加了4天。特步存货则是2016年的1.56倍,从4.6亿元增长到了7.18亿元;平均周转天数增加了24天。361°较2016年上升了50%,从5.41亿元增长到了8.14亿元;平均周转天数增加了13天。

iiMedia Research数据显示,健身休闲业的发展会带动体育培训、体育中介等多个相关产业的发展。

361°2017年营业额上升至人民币51.58亿元,毛利为人民币21.5亿元,毛利率维持在41.8%水平。

金沙注册网址 ,阿里体育布局体育新零售

体育赛事运营进一步可以划分为以顶级职业赛事为主的赛事版权运营和以主题大众赛事为主的赛事运营与营销,运营收入模式趋于多元化。

互联网巨头企业挺进职业赛事运营深水区

健身休闲:场馆服务+体育培训融合业态

体育产业业态更新,体育消费突破实体消费边界

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体育赛事运营收入模式趋于多样化

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2015-2017年,中国体育消费市场稳步增长。国家发改委数据显示,预计2020年中国体育消费市场将达到1.5万亿元。艾媒咨询分析师认为,未来随着中国居民人均体育消费支出的不断增加,体育消费市场将有更大增长空间。

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2014年10月政策明确“放宽赛事转播权限制”以来,视频平台逐渐意识到体育内容的价值。随着互联网媒体的崛起,互联网赛事付费观看用户规模和付费率正逐年上升。从NBA赛事版权中国合作方变迁可以看出,互联网巨头企业以自身技术和用户优势,争相涉足体育运营领域,中国互联网体育步入新时代。

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美国体育消费增加值占据体育产业比重最大

女性体育消费人群增量空间大

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上市公司体育赛事布局数据显示,除去足球、篮球相关赛事依旧占据赛事头条外,跑步和电子竞技赛事布局分别占据12.9%和7.9%,赛事业务布局日趋多元化。

从全球体育产业增长率情况看,美洲和欧洲体育产业2019-2021年平均增长率分别为6.0%和7.1%,未来体育产业趋于稳定; 2019-2021年亚洲地区平均增长率为7.9%,未来市场发展潜力大。美国方面,2017美国体育消费增加值占据体育产业总增加值75.6%,成为推动体育产业发展的动力来源;欧洲方面,体育产业跻身国民经济支柱产业前十,体育旅游成为欧洲体育消费增长最快的领域之一。从中国体育产业发展看,不断增长和参加锻炼的人群促使体育消费市场规模稳步增长,预计到2020年中国体育消费市场将达到1.5万亿元。数据显示,2017年中国体育用品和相关产品制造总产出占据体育产业总产出的61.4%,超过一半的体育产业产出由体育用品和相关产品制造带动。2018年阿里双十一体育消费总额达60亿元,同比增长17.6%。以安踏、李宁等中国本土运动品牌营收业绩看,得益于线上线下业务发展,2018安踏营业收入达到241.0亿元,相较2017增长44.4%;李宁集团电商业务收入营收占比约为21.0%,同时虎扑识货、KEEP等内容电商也逐渐崛起。艾媒北极星互联网产品分析系统数据显示,2019年3月KEEP APP月活用户数量超过1500万人,环比增幅4.9%;识货APP月活用户数量超100万人,环比增幅6.3%,中国体育消费新型业态发展迅猛。此外,场馆服务、体育培训、体育赛事总体规模不断扩大,“体育+”工程促进体育与传统旅游、文化产业的跨界融合都开始成为体育消费的新兴发力点。(《艾媒报告 |2019全球及中国体育消费产业分析报告》完整高清PDF版共92页,可点击文章底部下载按钮进行报告下载。)

iiMedia Research数据显示,参与健身休闲的人数将不断增长,预计到2030年将达到5.3亿。当前的场所主要以户外公共场地为主,专业健身休闲场所服务还将进一步渗透。

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公开数据显示,2018年双十一狂欢节中国体育人群互联网线上体育用品消费额相较2017年双十一体育销售额有所增加,涨幅达17.6%,平台交易人数也进一步上涨,涨幅为11.4%。艾媒咨询分析师认为,随着人们对于运动需求的日益增长,体育用品未来发展前景广阔。

中国体育健身行业发展存在困境

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“体育+” 工程:深挖体育产业的文化效益

体育赛事运营产业链

健身休闲产业链渗透新机遇

中国体育电商困境与机遇并存

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体育旅游成为欧洲体育消费增长最快的领域之一

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欧洲体育旅游产业构成主要包括观赛产品和特色小镇两大业务。 iiMedia Research数据显示, 2017年欧洲体育旅游细分行业占欧洲旅游市场份额四分之一,已经成为体育消费增长最快的领域之一。

新零售的核心是人、货、场三者关系的重构。对于体育行业而言,线下的健身场馆是最核心的运动人群流量入口。线上线下的融通赋能健身行业,为阿里体育实现让运动变得简单的长期战略。

优质赛事IP价值大,资源稀缺成为竞争焦点

以下为报告节选内容:

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