新三板新达通何去何从,移动支付时代的ATM机与

作者:理财保险

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摘要:2017年净利预计骤降90%左右的新三板公司维珍创意,正引起市场的关注。这家银行自助设备(ATM)生产商,估计几年前未曾料到移动支付的崛起对自己业绩的冲击会如此之大。 业内人士认为,移动支付来势汹汹,将会淘汰一批产业,也会带动一批产业的兴起,例如二维...

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(原标题:俩月跌60%!线上支付强势碾压,这家新三板ATM机公司怎么办)

图片来源:摄图网

  2017年净利预计骤降90%左右的新三板公司维珍创意,正引起市场的关注。这家银行自助设备(ATM)生产商,估计几年前未曾料到移动支付的崛起对自己业绩的冲击会如此之大。

3月27日,一则“沃尔玛禁用支付宝”的新闻迅速登上热搜,关于移动支付“双寡头”的讨论重回舆论焦点。

随着网上支付、移动支付等线上支付方式的普及,大家日常存取现金的机会似乎也越来越少了。

移动支付的大潮下,传统的ATM机不得不另谋出路。

  业内人士认为,移动支付来势汹汹,将会淘汰一批产业,也会带动一批产业的兴起,例如二维码扫码器生产商就是其中受益者。

移动支付,被称作是“中国新四大发明”之一,过去几年,这个市场的主角支付宝、财付通分别背靠阿里巴巴、腾讯这两大互联网巨头方兴未艾。

便捷的消费方式,对普通人而言自然是好消息,不过对新达通——这家为银行制造ATM机的新三板公司来说,可能就没有那么好了。

门可罗雀的自助银行前,保安大叔百无聊赖地晃悠,偶尔走到身旁的ATM机面前,随手一碰,满手是灰。

  微信支付、支付宝

据中国支付清算协会数据显示,2017年,银行业金融机构共处理电子支付业务1525.80亿笔,金额2419.20万亿元。 其中,移动支付业务375.52亿笔,金额202.93万亿元,同比分别增长46.06%和28.80%。

两个月来,这家创新层做市公司的股价,已经累计下跌了接近60%。

对于这一幕,估计众多ATM机厂商们是哭笑不得。8月22日、23日,国内主要ATM机生产企业广电运通(002152,股吧)、御银股份(002177,股吧)和新达通相继发布2018年半年报,其净利润分别同比下滑35.37%、75.14%和288.75%。

  干掉了ATM机?

伴随着移动支付的崛起,无现金时代的车轮正滚滚而来。就像一幕升起便注定要有一幕落下一样,移动支付走向了舞台中央,而与现金支付相关的一众行业正在一步步离开聚光灯。比如ATM机。

业绩连累股价大跌

ATM行业惨淡,早就不是什么新鲜事儿。近几年,移动支付的日趋成熟与普及,对现金流通领域产生巨大冲击,ATM机生产企业的业绩也难以止跌。记者根据央行公布的历年支付体系运行总体情况计算发现,国内移动支付金额2013年为9.64万亿元,到2017年已变为202.93万亿元。短短5年间,已增长了21倍。

  日前,新三板挂牌公司维珍创意发布了2017年业绩快报,该公司去年实现净利润300万元~390万元,同比下降88.57%~91.21%。

被“逼死”的ATM机

新达通是一家金融自助设备,如自动存取款机、虚拟柜员机等的研发、生产、销售和技术服务提供商,主要客户是银行,2014年1月24日在新三板挂牌,连续入选创新层。

ATM行业触及“天花板”

  资料显示,维珍创意主营是银行ATM机的设计、市场开拓和系统安装以及售后服务。主要客户包括类似工商银行等国有大行、股份制商业银行、城商行、农商行以及农信社等。

随着互联网移动及AI、生物识别等高新技术在金融领域的应用,“无钱包、无纸币”的时代已经到来,电子支付在人们日常消费中结算环节的使用也越来越频繁,这从根本上颠覆了纸币交易的支付习惯,人们去银行柜台或者ATM机进行现金存取的情况也越来越少。

简单来说,这是一家和银行、钱打交道的公司。

常年稳坐行业第一的广电运通,早在2016年,净利润就出现了自2007年上市以来的第一个负增长,为下滑6.07%,其中,占据业务半壁江山的ATM设备营业收入为22.91亿元,与上年同期基本持平。广电运通指出净利润下滑的原因是,移动支付技术全面冲击银行业,国内ATM市场需求量缩减及产品价格下滑。

  对于下滑的原因,维珍创意解释,2017年支付宝、微信支付迅猛发展,移动支付替代了大量的小额现金支付,严重影响了银行ATM等自助设备的布放,造成公司全年业绩大幅下降。

当移动支付横扫线上线下几乎一切领域的时候,最“尴尬”的非ATM机莫属。这个诞生于1967年的装置,曾因便捷、24小时服务等特点被广泛接纳,遍布大街小巷,现在正在被用户抛弃,甚至不少银行也开始撤掉ATM机。

那赚钱还不快么?所以早在2013年,新达通就实现营业收入超过4.3亿元,净利润5200多万元。

伴随移动支付的兴起,ATM市场日渐式微。2017年,广电运通的ATM业务降幅进一步扩大,ATM设备实现销售仅16.18亿元,同比下降29.37%。

  ATM机曾因为使用方便、快捷和24小时不间断服务等优点受到用户青睐,得以在大街小巷快速布局。然而,随着现金使用量缩减,ATM机面临装机量减少,价格下滑困境。

而ATM机背后的生产商、运营商在移动支付的出场中也陷入了尴尬境地,甚至被逼上“穷途末路”。

但在2013年以后,随着金融转型,尤其是线上支付时代来临,传统设备产品需求增速慢慢下降了,ATM机行业受冲击也较大。

最新发布的2018年半年报显示,为谋求“破局”,广电运通已开始拓展生物识别、智能视频、智能语音、大数据等人工智能技术应用,2018年上半年实现营业总收入21.19亿元,同比上升38.51%;实现净利润3.44亿元,同比下降35.37%。而ATM设备的营业收入同比增长44.32%,但占比已降至32.6%。

  虽然ATM的数量并没有减少,但已经连续三年增长放缓。央行支付体系运行数据显示,2015年ATM机全年新增25.18万台,2016年新增5.75万台,到了2017年仅增加3.64万台。

3月23日,新三板公司维珍创意发布2017年度业绩快报,公司预计实现营业收入4300.60万,同比下降60.74%;归母净利润318.19万,同比下滑90.68%。

作为一家主要靠ATM机创收的公司,新达通的业绩也摆脱不了大势。

御银股份和新达通同样不乐观。8月23日披露的半年报显示,御银股份2018年上半年实现营业总收入2.36亿元,同比减少19.60%;实现净利润为446.66万元,同比减少75.14%。值得一提的是,御银股份的主营业务ATM机销售额自2016年起就持续下跌,2016年、2017年和2018年上半年分别为5.31亿元、3.05亿元和1.14亿元,同比减少31.7%、42.48%和36.73%。

  感受到行业寒意的,除了维珍创意,还有御银股份和广电运通。2月28日,御银股份披露2017年业绩快报显示,该公司实现净利润1471万元,同比下降36.73%。

而维珍创意正是ATM机厂商,公司主营ATM形象创新及安全防护产品的工业设计、IT软硬件研发、市场开拓、系统集成、产品生产、系统安装及售后服务。

数据显示,2013年新达通银行柜员机销售收入达4.16亿元,2014年下降到3.57亿元,2015年小幅回升至3.60亿元,2016年大跌到1.69亿元。

新达通也因ATM机需求量下降,业绩持续下滑,2018年上半年实现营业收入5342.18万元,同比减少33.60%;亏损1590.33万元,同比下滑288.75%。

  据了解,御银股份主营业务是较为单一的ATM机产品。而根据御银股份2017年半年报,主营业务分为ATM产品销售、ATM合作运营、ATM融资租赁、ATM技术、金融服务几个模块,2017上半年前三项营收分别同比下滑55.23%、39.15%、74.79%。

在业绩快报中,维珍创意将业绩下滑的矛头直指移动支付。“由于受到移动支付的冲击,银行 ATM 机等现金类自助设备的布放陷于停滞甚至萎缩导致公司的营业收入及利润出现大幅度的下降。”

受银行柜员机收入震荡影响,2014年-2016年新达通整体业绩也震荡走低:

图片来源:视觉中国

  在国内连续9年保持ATM机销量第一的广电运通,2017年半年报披露,由于受ATM设备装机量同比减少及产品价格下滑影响,2017年上半年广电运通ATM机业务实现营收4.79亿元,下降了47.18%。

这个银行ATM机领域的“隐形冠军”,从年赚3000万、雷军、柳传志、俞敏洪纷纷出手投资到净利仅剩300万,仅仅一年时间,“陨落”的速度之快令人咋舌。

2014年实现营业收入4.04亿元,同比下滑6%;净利润3580万元,同比下滑31%。

易观金融中心高级分析师王蓬博告诉每日经济新闻(博客,微博)记者,目前ATM机的增长已触及“天花板”。记者查阅央行数据发现,国内每年新增ATM机数量逐渐放缓,从2013年的10.44万台,减少到2017年的3.64万台,降幅达65%。

  此消彼长

而受影响的绝不单单是维珍创意。同为ATM机产商的其他企业也受到不小影响,如新达通。

2015年实现营业收入4.26亿元,同比增长5%;净利润3720万元,同比增长10%。

另据中国工商银行(601398,股吧)数据,2017年,该行ATM机交易额为11.86万亿元,同比减少10.6%,是近5年来首次出现负增长。

  二维码扫码器笑了

几个月前,伴随着360的上市,凭借1.5亿参与360私有化而名噪一时的新三板公司新达通也上演了“大变脸”,2017年业绩令人大跌眼镜。

2016年实现营业收入2.53亿元,同比下滑41%;净利润1370万元,同比下滑63%。

移动支付成交额5年增长21倍

  此消彼长,移动支付击败了ATM机,成全了二维码扫码器。

2月28日,新达通发布2017年度业绩快报称,公司预计2017年营收、净利分别为1.63亿、- 784.41万。而一年前,这两个数据定格在2.53亿、1367.89万。

自4月26日公司2016年年报发布至今,一个半月的时间,新达通股价已经从3元下跌到1.38元,最低探到1.29元,累计下跌54%;如果自4月第一个交易日开始算,则已经下跌接近60%。

早些年,ATM机厂商们估计不会想到,打败自己的不是同行,而是这个“出门不带现金”的时代。

  记者多方调查发现,纯粹涉足二维码领域较深的上市公司不多,新大陆属于得益于近年来电子支付趋势的玩家之一。

“巧合”的是,对于业绩下滑原因的表述,新达通与维珍创意如出一辙:“随着移动支付的发展,金融自助设备的市场总体需求量剧减,同行业竞争加剧,设备销售价格持续走低,使得产品销售额、产品利润均出现大幅下降。”

6月8日,新达通的14家做市商之一的光大证券 宣布,退出为新达通提供做市报价服务。

这个时代是如何开启的呢?

  据了解,新大陆主营业务是为电子支付和信息识别客户提供终端产品系统解决方案,即掌握二维码核心技术,能生产二维码有关的芯片和扫描枪等。此外,新大陆还涉足房地产行业。

再来看A股方面,从事ATM机及周边业务的有御银股份、ST三泰 三家公司。

线上支付来势汹汹

2009年,支付宝宣布正式推出手机支付服务;2011年,支付宝获得央行颁发的国内第一张《支付业务许可证》。2013年,支付宝推出余额宝、迅速揽获众多用户。同期,腾讯金融前来“搅局”,正式上线微信支付;2014年春节,支付宝和微信支付以“红包大战”燃起硝烟。此后,移动支付在阿里巴巴和腾讯两大头部互联网企业的“割据混战”下,逐渐普及并完善,渗透到千千万万中国人的生活中。

  新大陆在2017年半年报中介绍,公司掌握二维码自主核心技术,条码识读技术达到国际先进水平,推出了全球性能领先的首颗二维码解码芯片。

2月28日,御银股份发布2017年业绩快报,公司预计2017年营收5.61,同比下滑27.27%。归母净利润方面也同样出现大幅下滑,仅为1470.82万,与上年同期相比减少36.73%。

2014年业绩下滑的时候,新达通的解释是公司有一部分订单已经出货了,但是还没有验收,没有确认收入,所以业绩有所下滑。

Analysys易观数据显示,2018年第1季度,支付宝以53.76%的市场份额占据移动支付榜首;腾讯金融市场份额增至38.95%,位列市场第二位。总体上看,支付宝和腾讯金融二者的市场份额达到了92.71%,仍然占据绝对主导的地位。

  数据显示,2017上半年新大陆实现营业收入25.2亿元,增长59.18%(剔除地产后收入增速为79.24%);实现净利润4.28亿元,增长81.65%(剔除地产后净利润增速为150.85%)。

在“经营业绩和财务状况情况说明”中,御银股份业绩变动原因赫然写着“业绩变动的主要原因是受国内宏观经济和行业需求减少的影响”。

但是到了2015年之后,新达通的口风就慢慢变了,“线上支付”这个新词,终于得到一定的重视。

记者根据央行公布的历年支付体系运行总体情况计算发现,国内移动支付金额2013年为9.64万亿元,到2017年已变为202.93万亿元。短短5年间,已增长了21倍。

  新大陆解释,主要是支付运营及增值业务和电子支付产品及信息识读产品等业务较大增长所致。新大陆表示,上半年识别类产品销量快速增长,销售收入1.98亿元。公司充分把握扫码支付高速增长的机会,利用产品优势,继续保持条码支付硬件市场领先地位,并围绕“无现金应用”布局新的产品解决方案。

相较御银股份,ST三泰和广电运通的2017年业绩快报数据似乎“好看”一些。ST三泰和广电运通2017年净利分别为3.03亿、9.0亿,同比增长123.24%、6.68%。但“功劳”并不在ATM相关产品,据业绩快报显示,ST三泰和广电运通业绩增长主要原因均为“投资收益增加”。

而且随着移动支付的迅猛发展,这个词对以传统ATM机为主要业务的公司威胁越来越明显。

《中国支付清算行业运行报告》显示,2017年国内移动支付业务规模延续高速增长态势,国内商业银行共处理移动支付业务375亿多笔、金额202万亿元,同比分别增长46.06%和28.80%,非银行支付机构共处理移动支付业务2390多亿笔、金额105万亿元,同比分别增长146.53%和106.06%。

  同时,新大陆在电子支付硬件业务方面,即POS机终端设计研发和销售等也占有一定市场。2017年上半年,新大陆标准POS、MPOS、IPOS、智能POS合计销量约450万台,全产品系列出货量和市占率保持国内第一,电子支付业务销售收入6.29亿元。

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6月8日,中国人民银行发布了2017年一季度支付体系运行总体情况数据。

王蓬博向记者表示,移动支付是一个基础的工具,还有很大的发展空间,一个是下沉到三四线城市,另外一个是运用到公共交通、医院建设。

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机遇与挑战并存的POS机

数据显示,一季度银行业金融机构处理电子支付业务374亿笔,金额757万亿元,其中移动支付93亿笔,金额61万亿元,同比分别增长66%和16%。

他进一步说道:“,账户是第一位的,只要能识别出与个人相匹配的账户,后面的介质可以是一部手机,指纹甚至是人脸,而ATM机这种卡机类的介质已经过时。”

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伴随着生活习惯的改变以及消费场景的转移,移动支付时代已然到来,ATM机向死而生的机会还有吗?我们不得而知。

非银行支付机构处理网络支付471亿笔,金额26万亿元,同比分别增长60%和42%。

实习记者 | 王帆记者| 郭荣村

但可以肯定的是,在ATM机身上的聚光灯逐渐黯然的时候,POS机身上的闪光灯忽明忽暗,新一轮的机遇与挑战正在降临。

如果说这些数字还不够说明问题,再来看看中国互联网络信息中心的调查:线下实体店购物用手机结算比例达50.3%,即便在四五线城市,也达到43.5%和38%,农村地区使用率达到31.7%。

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从技术层面来看,借着移动支付的兴起和生物识别等高新技术广泛应用,POS机行业正发生着积极变化。POS机从过去只能受理银行卡物理刷卡支付方式升级为既可以接受二维码支付又可以接受NFC方式(NFC即NearFieldCommunication,NFC方式支付是指通过使用NFC射频通道实现与POS收款机或自动售货机等设备的本地通讯,无需网络便可支付)等全渠道支付方式。

这一个个增长的数字,蚕食的都是现金支付的蛋糕,而取现是传统ATM机最大的价值之一。

再来看需求端。随着新零售时代的到来,POS机的应用场景在不断增多。

面对这样的形势,新达通不得不承认:随着移动支付技术的普及,ATM产品正处于由传统现金存取用途,向包含办卡、非现金自助等的全功能ATM机转型过程中,传统ATM需求受到影响。

一方面,在消费升级的助推下,原有的传统零售商店对POS机的需求在增加;此外,新的零售业态在萌生,无人商店、自助收银等纷纷兴起,智能零售终端、新型便利店等智能化应用场景逐渐普及。

行业一片“哀鸿”?

另一方面,实体零售行业有新的入场者,“蛋糕”在不断做大。阿里、京东、顺丰投资实体零售并开设直营店;亚马逊在美国开实体书店、便利店……

既然说是“来势汹汹”,那受影响的公司也就不只是新达通一家,同行业的其他公司的业绩也没好到哪里去。

在上述背景下,POS机需求市场在扩大,而与之相关的企业营业收入也呈现出不同程度的增长。以2016年营收5000万的新三板公司和上市公司为例,中科英泰、通莞股份和新国都5家公司营业收入情况如下:

特别是主板的御银股份,都被新达通放在年报里点名,来解释“不只我一家,大家都差”。

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2016年御银股份实现营业收入7.7亿元,同比下滑30%;净利润2300万元,同比下滑67%;其中占收入最多的ATM产品销售下滑了32%,实现5.3亿元。

然而,在市场需求“量”扩大的同时,市场对POS机的“质”的要求也在提高。

另一家A股公司广电运通,虽然营业收入实现正增长,但是货币自动处理设备,包括ATM等的收入,也下降了1.3%;公司净利润则下降了6%。

一方面,移动支付的普及以及相关多样化APP的应用对POS终端提出了更高的要求,从而倒逼POS机向智能化方向发展。

更夸张的是,ATM机行业受影响之外,连ATM机的“亲戚”都没能幸免。

市场参与者的多样化决定了POS机需要整合兼容各种支付方式,并将POS机由一个简单的支付机具升级成为集“支付入口+数据中心+营销管理平台+金融服务平台”为一体的综合性管理平台,担当新的智能化的商业角色。

ATM安全防护设备、多功能服务亭的运营服务商,新三板公司银维股份的年报显示,2016年实现营业收入2420万元,同比下滑20%;亏损270万元,同比下滑169%。

另一方面,目前国内市场上的POS产品在硬件方面并无明显差异,产品倾于同质化,价格战激烈,产品毛利率普遍呈下降趋势。

ATM山河难道真的没有未来了吗?似乎他们还不这么看。

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在年报里,不管是新达通还是御银股份,虽然业绩下滑严重,但是对ATM行业的未来依然信心满满。

以新国都为例,公司2017年毛利率较2016年下降4.8%,究其原因,公司表示,“受市场竞争影响及POS机型销售结构变化,2017年公司综合毛利率下滑”。

信心的来源自然不是传统ATM,而是上述提到的功能更丰富的金融自助设备。

在国内竞争日趋激烈的情况下,POS机厂商也正在积极寻找突破口,这种突破主要体现在开拓海外市场和整合行业资源两大方面。

至于谁研发能力强、转型快,只有在业绩上见了。

开拓海外市场方面以中科英泰和易捷通为代表。中科英泰2017年中报显示,公司2017年上半年国外销售收入达3298.33万元,同比增长 76.45%;毛利率 47.86%,比2016年同期提升 4.43 %。而易捷通2017年上半年海外销售收入比2016年同期增长 了193.79%。

不过对新达通来说,一个好的消息是,公司在各大银行布放的机器,慢慢从免费维保期过渡到了有偿服务期,这部分的收入增速还是比较快的。

随着电子支付行业不断创新演变,电子支付产业链上下游以及相关行业、技术整合趋势加强。这一点在体量更大的新国都身上体现得最为明显。

2013年这部分收入才910万元,占营业收入的2%;2014年上升到1950万元,占营业收入接近5%;2015年增至4600万元,占营业收入比重11%;2016年进一步增至6125万元,占营业收入比重扩大到24%。

2017年10月,新国都以4.45亿收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司100%股权,业务向社会征信数据服务拓展;2017年11月,新国都再以现金7.1亿收购嘉联支付有限公司100%股权,向电子支付产业链下游拓展。

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