车险市场化初期价格竞争将爆发,平安众安联手

作者:理财保险

在成立两年后,国内首家互联网财险公司众安保险终于要正式进军车险市场了。在日前举行的众安、平安保险的联合车险发布会上,车险费改背景下国内首个“互联网+车险"样本——保骉车险面世,这意味着保骉车险产品会是“费改新品”,在保费上将会具有一定竞争力。

  本报记者 胡金华 上海报道

除此之外,备受业界关注的是,被互联网改造后的车险究竟会是什么样?互联网车险的出现又会对行业带来哪些“蝶变”?专家分析认为,互联网车险出现后,会率先展开对优质客户的抢夺,提高其他车险公司的危机感,这样能带动整个车险市场,对传统险企会产生“鲶鱼效应”。

  一面是监管层自上而下的推动国内商业车险价格改革,自今年6月起,保监会在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛6个试点地区全面启用新版商业车险条款费率。各家财险公司享有以行业示范条款为主、公司创新型条款为辅的条款管理制度,以及拥有更加自主的定价权;另一面,来自市场的力量也在不遗余力地推动商业车险费率改革,使得市场竞争更加激烈。财险巨头平安和“三马”合资的互联网保险机构众安就是最大的“搅局者”。

南方日报记者 郭家轩 实习生 张栋

  11月5日,平安财险和众安在上海联合推出 “保骉”互联网车险品牌,这是国内首个以O2O合作共保模式、国内车险费改后首个“互联网+”样本,接下来将推出首个互联网车险产品。

车险市场化初期价格竞争将爆发

  “保骉车险将率先在首批费率改革6省市中开展,并随着费改节奏推广到全国。在平安已有的车险服务基础上,保骉车险将依托各自领域的大数据资源,以技术创新为驱动,根据用户的驾驶习惯等多维度因子实现差异化定价,为不同用户提供差异化的车险服务,并拓宽车险创新生态链。”众安相关负责人表示。

截至2014年末,中国车险市场规模超过5000亿,车险市场规模有望突破万亿,市场前景广阔。但从车险市场当前的竞争格局来看,留给各家的利润空间并不大,车险市场白热化趋势已经形成。对于此时加入战局的互联网保险公司,又会如何搅动行业呢?

  “搅局”车险市场

根据众安、平安财险双方披露的合作信息,保骉车险将会以合作共保的形式,依靠双方大数据资源,以OBD(车载诊断系统)、ADAS(高级驾驶辅助系统)、多通道场景式理赔服务体系等创新技术,来将差异化定价和精准服务等未来车险概念“落地”。“共保意味着数据共享,风险共担,系统互通。”众安保险COO许炜透露,保骉车险双方将利用各自优势,全面实现线上线下的高度融合。

  本报记者了解到,如果是一家普通的财险公司推出新的车险产品并不会引起业界的震动,但此款尚未露面的互联网车险产品对于传统产品的“杀伤力”,就在于平安和众安各自利用自身优势,前者通过大数据筛选出更为优质的客户,后者则对这批优质客户提供比一般产品更为优惠的商业车险价格。

前不久,永安保险联合阿里金融云、支付宝也推出了互联网形态下的车险。核心主要是借助阿里云的大数据,对客户进行多维度分析,比如有孩子的客户赔付比例更低;如果客户使用支付宝,且长期绑定一个号码未变更,赔付比例同样很低。

金沙www.js3311.com,  根据双方披露的合作信息,保骉车险将以合作共保的形式联手,依靠双方大数据资源,以OBD(车载诊断系统)、ADAS(高级驾驶辅助系统)、多通道场景式理赔服务体系等创新技术为驱动,力图将差异化定价和精准服务等概念变为现实。

此次保骉车险也提出了多维度因子定价概念,也就是在自主核保因子中,尝试引入更多的维度,如区域、家庭、信用、驾驶习惯、行车历史等,对车险进行定价。

  在业内人士看来,双方提出的共保模式是整个商业车险领域最大的亮点之一。

对此,北京工商大学经济学院保险学系主任王绪瑾接受记者采访时表示,这一创新的意义就在于使车险定价进一步细化,使车险价格更加公平合理,高风险高保费,低风险低保费,使消费者得到更多实惠。

  “共保意味着数据共享,风险共担,系统互通。在定价方面,保骉车险依靠互联网大数据,根据车主的驾驶行为习惯等多维度因子进行定价;在核保方面,将充分参考平安多年积累的赔付数据,并应用风险识别模型对车主的历史赔付情况进行全面分析;在服务方面,则充分依托平安业内领先的线下理赔服务能力,为客户提供多通道场景式的服务体验。”众安保险COO许炜称。

“实际上我国目前车险还远没有实现市场化,车险价格全国统一,所以同质化也较为严重。”王绪瑾坦言,随着车险费改的逐步推开,市场化改革的初期将带来价格竞争,而且费率会有所降低,但到一定阶段后肯定走上多元化,而且以后会更关注车险服务化。

  所谓多维度因子定价概念,即在自主核保因子中,尝试引入更多的维度(区域、家庭、信用、驾驶习惯、行车历史等)对车险进行定价。对此,平安产险精算部负责人称,平安拥有的3000万个人车险客户的数据积累,为保骉车险多维度因子的精准定价奠定了坚实基础。

但需要注意的是,对保骉车险而言,未来真正实现多维度因子定价概念落地,还需要在整合既有的大数据资源的基础上,继续更新并覆盖社交、征信、驾驶行为等线上线下数据,来丰富车险的定价因素,着实挑战不小。

  “此举是平安想要进一步占据车险市场的重要举措,每家公司都在推互联网渠道销售车险,投保的费用与传统渠道的折扣也是大同小异。平安是想要进一步细分市场,把其中的细分客户通过与众安的合作产品分离出来。与此同时,还可以抢占其它财险公司尤其是中小公司的存量客户。对于大部分喜欢比较车险价格的投保人而言,这款产品无疑具有吸引力。”11月9日,国内一家大型财险公司车险部负责人坦言。

记者了解到,保骉车险目前已经联合了多家车联网公司,未来保骉车险的用户也将受赠OBD设备使用权。在消费者授权后记录用户的驾驶行为数据,之后保骉车险将对用户的驾驶行为习惯进行分析,根据用车的频次、程度,来设计不同的产品,为车险的多维度定价和服务推送提供参考。

  “平安作为众安的股东之一,从投资回报方面来看,无疑是希望众安能够尽快把业务做大,甚至不惜动自己车险业务的奶酪与众安分享;另一面,国内车险市场每年存量业务就高达5000亿元,众安已经获得了经营车险业务的牌照,但是它没有网点,也没有后续的理赔服务,要想从市场中分得一杯羹,必须另辟蹊径,而且又不能让这块业务出现亏损。只有与平安财险联合挺进高端业务市场,才有获利的可能。”11月10日,上海资深互联网金融业务观察者叶明分析。

互联网车险将带来“鲶鱼”效应

  中小险企如何应对

作为财险公司主要的利润来源,车险不仅市场大,并且是刚性需求。多位受访人士普遍认为,如果众安能有效地运用大数据进入车险领域肯定会对行业带来冲击,尤其是中小险企。

  在当日的新闻发布会上,众安保险车险事业部总监宋玄壁透露,众安保险作为国内与互联网平台合作最多的金融机构,目前保骉车险已经储备了数十位合作伙伴,在场景化产品设计方面拥有先天优势。但本报记者向众安保险相关人士求证都有哪些合作机构时,对方并未回应。据悉,“保骉”的互联网车险产品问世还要一段时间。

王绪瑾认为,车险费改背景下互联网车险产品的出现,也会促进传统企业改善服务,提高服务质量,促使传统企业降低成本和提高投资盈利能力。在中山大学岭南学院风险管理与保险学系副主任宋世斌看来,互联网车险出现后,会率先展开对优质客户的抢夺,提升其他车险公司的危机感,这样能带动整个车险市场,对传统险企会产生“鲶鱼效应”。

  在市场人士看来,虽然这款互联网车险产品还没有真正投放市场,但是一旦投放市场,产生的影响会很大。尤其是在费率方面更有优势的话,很多城市内的车主会选择互联网车险产品,而对于中小险企来说,他们的客户质量就会受到影响。

具体来说,首先其更加接近客户。传统车险需要代理商,一般情况是通过4S店代理销售,随之带来了代理成本,而且汽车维修可能也必须在指定的4S店。代理成本也提高了车险价格。互联网车险去除了代理环节,使得保险公司更加接近客户,汽车维修也可能不用去指定的4S店,维修价格上也会出现降价空间,保险价格也能降低。

  “众安利用新的技术,来影响车险定价的费率因子,从而来影响整个车险价格的波动,最终能够吸引到优质的客户进行投保。对于中小型财险公司来说,会有比较大的影响。因为对于财险公司来说,客户出险率越低,车险的利润率就越高,如果优质客户被吸引购买互联网车险产品,那么剩下的劣质客户无疑会加大中小型险企承保难度。”上海一家中型财险公司副总表示。

第二,传统模式是多层次模式,从总公司到各个级别的分公司,管理成本和人力成本太高。互联网保险公司采用集中式管理模式,减少了后台管理人员和营销人员,很多服务也采用外包的方式,这样减少了人力成本。

  在北京工商大学保险系主任王绪瑾[微博]看来,平安和众安联合建立共同的信息,对投保人以往的驾驶记录进行评估,可能在投保费率优惠方面,以及附加服务方面有好处,同时也会影响车险定价。

同时,也有分析认为,众安选择现在涉足车险不失为最好的时机。在车险费改进程中,有利于新的公司弯道超车,因为在费改下,保费计算方式发生了变化,大家几乎又回到了同一个起跑线上。

  本报记者了解到,目前在国内互联网平台中,以众安和Uber在市场上造势最大,前者是互联网保险平台,而后者是互联网打车平台,如果这两家公司进行战略合作,那么对于整个车险市场则会产生不可估量的影响。外界对于这两家企业会否寻求合作,充满期待。不过双方对于外界的猜测在接受记者采访时未予置评。

“目前大部分险企都有网销产品,而且众安想抢占老三家:人保、平安和太保的市场份额难度比较大,抢占的还是中小公司。”一位车险业内人士进一步指出,在商业车险费改的大背景下,得益于自身优势,众安可能会迅速占领市场,或将会对一些依赖传统渠道的中小险企来带来较大冲击。

事实上,此次众安与股东平安的合作也引发了外界讨论。众所周知,作为车险市场的老三家之一,平安车险的线上业务同样也实力强劲,二者此番携手又该如何面对日后业务上的竞争关系呢?

平安财险人士表示,平安车险也是通过互联网来做业务,只不过众安的互联网思维可能更清晰一点,专注于互联网保险,因此不能回避,要在竞争中可以求得互补。在谈及双方合作时,众安保险CEO陈劲认为,平安是国内车险行业的领头羊,在未来互联网车险蓝海中,众安需要平安这样的合作伙伴共同探索车险未来,为用户带来更多领域服务体验的提升。

“现在是比客户群,谁拥有的客户群有多大,就有多大的能量。”一位业内人士表示,平安是综合的保险公司,目前拥有上亿的客户群。而众安目前的客户群还不够大,还需要一定的过程来积累客户数据。

车险市场化初期价格竞争将爆发,平安众安联手推保骉。不过,宋世斌认为,对平安车险来说,此次合作属于是占据了先机。“原来双方肯定存在竞争关系,但是在互联万保险兴起的背景下,众安保险也能找到其他合作方,对平安保险而言还不如提前布局,抢占先机。”宋世斌表示,合作之后,平安保险不仅能够保证自己原本业务,也能再开拓新领域,合作的目的终究是使用更多的资源将蛋糕做大。

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